中銀國際：升中國石油股份目標價至8.06港元重申“買入”評級

快訊 2025年04月01日 17:30 1 admin

　　中銀國際發(fā)布研報稱，中國石油股份（00857）去年盈利同比增長2%至1647億元人民幣，符合該行預測。在扣除149億元人民幣的稅前減值后，核心盈利好于預期，因為天然氣營銷和煉油業(yè)務的盈利超出該行預期。該行指，中石油去年派息率的提高對投資者來說也是另一個好消息。鑒于過去三年的業(yè)績記錄，現在預計未來的派息比率至少為50%。將2025至2026年盈利預測上調11-12%，重申“買入”評級，并將目標價上調至8.06港元。該行預計，在不再計提減值的情況下，去年公司的盈利將持平，天然氣營銷和煉油業(yè)務的增長將彌補上游盈利的下降。

標簽：中銀國際目標價港元