德銀：固特異或成特朗普關(guān)稅戰(zhàn)贏家 上調(diào)評級至“買入”
據(jù)德意志銀行分析，固特異輪胎橡膠(GT.US)有望成為特朗普汽車進(jìn)口關(guān)稅政策的受益者。該行指出，固特異在美國市場的需求主要來自本土制造商，且輪胎產(chǎn)品暫未列入提高關(guān)稅清單，因此將其評級從“持有”上調(diào)至“買入”。
分析師Edison Yu在去年12月重啟對固特異的研究后表示：“盡管新車銷量可能受挫，但高利潤替換輪胎的銷售占比提升將有效抵消負(fù)面影響?？偟膩碚f，雖然執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)依然存在，但考慮到當(dāng)前估值處于歷史低位，我們認(rèn)為公司具備良好的運(yùn)營基礎(chǔ)以實(shí)現(xiàn)跑贏大盤?！?/p>
周一固特異股價(jià)上漲5.12%，但較一年前峰值仍下跌超30%。同行企業(yè)汽車地帶(AZO.US)和奧萊利(ORLY.US)當(dāng)日股價(jià)亦收漲。
此番樂觀預(yù)期源于固特異成本削減計(jì)劃的穩(wěn)步推進(jìn)。德意志銀行指出，該公司還已完成非公路輪胎業(yè)務(wù)出售，宣布轉(zhuǎn)讓鄧祿普知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，并重申預(yù)計(jì)在今年底前完成化學(xué)品業(yè)務(wù)剝離。
Yu維持13美元的目標(biāo)價(jià)預(yù)測，這意味著股價(jià)較周一收盤價(jià)存在41%上行空間，這一預(yù)期位居華爾街最高之列。市場普遍12個月目標(biāo)價(jià)約為12美元，而當(dāng)前股價(jià)為9.24美元
目前華爾街對該股給出5個“買入”、5個“持有”評級，無"賣出"評級。
Yu最后補(bǔ)充道：“經(jīng)過與公司深入交流，我們對其實(shí)現(xiàn)到2026年底節(jié)約15億美元成本及提升利潤率的目標(biāo)更具信心，相信其已獲得必要的發(fā)展動能?！?/p>
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