美銀證券：重申云頂新耀-B“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至55.8港元
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，隨著銷售逐步提升、2024年Nefecon納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄以及管線產(chǎn)品的穩(wěn)定進(jìn)展，對(duì)云頂新耀-B（01952）在2025至2027年的收入增長(zhǎng)更具信心。同時(shí)，由于規(guī)模效應(yīng)，將2025至27年各年毛利率預(yù)測(cè)分別上調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)、0.5個(gè)百分點(diǎn)和0.5個(gè)百分點(diǎn)。提高銷售、一般和管理費(fèi)用的預(yù)測(cè)，但降低了研發(fā)費(fèi)用預(yù)測(cè)，這是由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張以及研發(fā)效率提升所致。因此2026及27年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別上調(diào)2%和5%，并估計(jì)2026年至2033年的凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率從34.8%提升至36.5%。目標(biāo)價(jià)由40港元上調(diào)至55.8港元。重申“中性”評(píng)級(jí)。
標(biāo)簽： 頂新 目標(biāo)價(jià) 港元
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