科技熱潮中招商基金“含科量”拖后腿！招商基金旗下股混產(chǎn)品持倉科技占比不足30%，排名千億公司倒數(shù)第五
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3月20日消息，近期伴隨著科技板塊行情火熱，基金公司旗下大科技持倉成為關(guān)注的熱點。我們粗略把申萬一級行業(yè)中的電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機械設(shè)備、通信、計算機、國防軍工、傳媒行業(yè)大致視為大科技行業(yè)，持倉股票視為大科技股票持倉?；鸸敬罂萍汲謧}市值，與旗下股票型+混合型基金規(guī)模合計的比例，視為基金公司“含科量”。
“含科量”冰火兩重天：最高76.6%，最低僅14.6%
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2024年6月30日，全市場非貨規(guī)模超千億的基金公司共48家，其“含科量”分化顯著。國聯(lián)安基金以76.6%的“含科量”居首，緊隨其后的東方基金、中歐基金占比均超50%。而安信基金以14.6%的含科量墊底，招商基金則以29.75%位列倒數(shù)第五，引發(fā)市場對其科技布局策略的討論。
招商基金科技持倉占比不足三成，規(guī)模與配置存反差
作為非貨規(guī)模超5600億元的頭部機構(gòu)，招商基金股混規(guī)模達1571億元，但大科技持倉僅467億元，占比不足30%。對比同行，華夏基金、易方達基金等頭部公司含科量均超40%，顯示出招商基金在科技賽道的配置相對保守。業(yè)內(nèi)人士分析，這可能與其風(fēng)險偏好、行業(yè)研究能力或長期投資策略相關(guān)。
科技成勝負手，基金公司如何破局？
當(dāng)前市場環(huán)境下，科技板塊的高成長性吸引資金持續(xù)涌入。含科量較高的基金公司如國聯(lián)安、中歐等，或更易捕捉結(jié)構(gòu)性機會；而低含科量公司則可能面臨業(yè)績壓力。對于招商基金而言，如何在控制風(fēng)險的同時提升科技領(lǐng)域配置效率，或是其下一階段的重要課題。
專家觀點：均衡配置與精準(zhǔn)選股需并重
市場人士指出，“含科量”高低并非絕對優(yōu)劣指標(biāo)，但科技作為長期主線，適度配置是必然趨勢?！安糠止净蛞蛐袠I(yè)輪動、估值考量暫緩加倉，但若長期偏離主線，可能錯失超額收益?！贝送?，持倉結(jié)構(gòu)也需關(guān)注，細分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)個股挖掘能力同樣關(guān)鍵。
未來，隨著AI、半導(dǎo)體、新能源等細分賽道持續(xù)迭代，基金公司的“含科量”或?qū)⒊蔀楹饬科涓偁幜Φ闹匾獦?biāo)尺。對于投資者而言，需結(jié)合持倉透明度、基金經(jīng)理能力等多維度篩選產(chǎn)品，避免單一指標(biāo)誤判。
聲明：本文由AI生成，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎
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