新相微擬收購愛協(xié)生100%股權(quán)，并募集配套資金

快訊 2025年03月15日 02:00 1 admin

　　重大重組！百億A股宣布，下周一復(fù)牌

　　來源：中國基金報(bào)

　　中國基金報(bào)記者?趙心怡

　　新相微收購愛協(xié)生交易方案出爐！

　　3月14日晚間，新相微披露收購深圳市愛協(xié)生科技股份有限公司（以下簡稱愛協(xié)生）100%股權(quán)交易預(yù)案。公司擬使用多種支付方式完成收購。公司股票將于下周一（3月17日）復(fù)牌。

　　對于此次交易，有接近公司的知情人士表示，公司看好國產(chǎn)顯示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，有意在該領(lǐng)域做大做強(qiáng)。

新相微擬收購愛協(xié)生100%股權(quán)，并募集配套資金

　　采用三種方式支付對價(jià)

　　公告顯示，新相微擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金方式，購買愛協(xié)生100%股權(quán)。

　　同時(shí)，公司擬發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為16元/股。發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格參照本次發(fā)行股份定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，即16元/股。募集配套資金發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

　　新相微表示，此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，新相微將于3月17日開市起復(fù)牌。

　　協(xié)同效應(yīng)受關(guān)注

　　新相微是國內(nèi)首批將顯示驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，產(chǎn)品主要涵蓋整合型TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片、整合型AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片、分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片和顯示屏電源管理芯片等。

　　愛協(xié)生則是一家專注于人機(jī)交互領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)和解決方案提供商，以顯觸交互、傳感、圖像處理等核心技術(shù)為支撐，圍繞各類移動(dòng)智能終端、智能家居、智能物聯(lián)等應(yīng)用場景為客戶提供芯片及解決方案。

　　對于為何收購愛協(xié)生，新相微給出了三個(gè)理由：首先，此次交易將增加公司產(chǎn)品品類及技術(shù)儲備，擴(kuò)展下游領(lǐng)域應(yīng)用場景。其次，收購?fù)瓿珊?，新相微將提升芯片相關(guān)的系統(tǒng)解決方案能力，成為綜合性顯示芯片廠商。最后，此次收購能夠擴(kuò)大新相微業(yè)務(wù)規(guī)模，降低綜合采購成本，增強(qiáng)盈利能力及市場競爭力。

　　數(shù)據(jù)顯示，愛協(xié)生2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.67億元。新相微表示，交易完成后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，可提升與上游供應(yīng)商的議價(jià)能力，獲取更低的單位采購成本。

　　在協(xié)同效應(yīng)方面，新相微表示，公司與愛協(xié)生同為顯示芯片設(shè)計(jì)公司，屬于集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，雙方在多方面均有協(xié)同效應(yīng)，本次交易在國產(chǎn)化替代的大趨勢下，有助于補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，提升關(guān)鍵技術(shù)水平。

　　上述知情人士表示，公司致力于布局細(xì)分賽道，不斷完善產(chǎn)品品類，向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)看齊。

　　截至停牌前，新相微市值為105億元。

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