新相微擬收購愛協(xié)生100%股權(quán),并募集配套資金
重大重組!百億A股宣布,下周一復(fù)牌
來源:中國基金報(bào)
中國基金報(bào)記者?趙心怡
新相微收購愛協(xié)生交易方案出爐!
3月14日晚間,新相微披露收購深圳市愛協(xié)生科技股份有限公司(以下簡稱愛協(xié)生)100%股權(quán)交易預(yù)案。公司擬使用多種支付方式完成收購。公司股票將于下周一(3月17日)復(fù)牌。
對于此次交易,有接近公司的知情人士表示,公司看好國產(chǎn)顯示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,有意在該領(lǐng)域做大做強(qiáng)。
采用三種方式支付對價(jià)
公告顯示,新相微擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金方式,購買愛協(xié)生100%股權(quán)。
同時(shí),公司擬發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為16元/股。發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格參照本次發(fā)行股份定價(jià)標(biāo)準(zhǔn),即16元/股。募集配套資金發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
新相微表示,此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重組上市。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,新相微將于3月17日開市起復(fù)牌。
協(xié)同效應(yīng)受關(guān)注
新相微是國內(nèi)首批將顯示驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化的芯片設(shè)計(jì)企業(yè),產(chǎn)品主要涵蓋整合型TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片、整合型AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片、分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片和顯示屏電源管理芯片等。
愛協(xié)生則是一家專注于人機(jī)交互領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)和解決方案提供商,以顯觸交互、傳感、圖像處理等核心技術(shù)為支撐,圍繞各類移動(dòng)智能終端、智能家居、智能物聯(lián)等應(yīng)用場景為客戶提供芯片及解決方案。
對于為何收購愛協(xié)生,新相微給出了三個(gè)理由:首先,此次交易將增加公司產(chǎn)品品類及技術(shù)儲備,擴(kuò)展下游領(lǐng)域應(yīng)用場景。其次,收購?fù)瓿珊?,新相微將提升芯片相關(guān)的系統(tǒng)解決方案能力,成為綜合性顯示芯片廠商。最后,此次收購能夠擴(kuò)大新相微業(yè)務(wù)規(guī)模,降低綜合采購成本,增強(qiáng)盈利能力及市場競爭力。
數(shù)據(jù)顯示,愛協(xié)生2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.67億元。新相微表示,交易完成后,公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,可提升與上游供應(yīng)商的議價(jià)能力,獲取更低的單位采購成本。
在協(xié)同效應(yīng)方面,新相微表示,公司與愛協(xié)生同為顯示芯片設(shè)計(jì)公司,屬于集成電路設(shè)計(jì)行業(yè),雙方在多方面均有協(xié)同效應(yīng),本次交易在國產(chǎn)化替代的大趨勢下,有助于補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈,提升關(guān)鍵技術(shù)水平。
上述知情人士表示,公司致力于布局細(xì)分賽道,不斷完善產(chǎn)品品類,向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)看齊。
截至停牌前,新相微市值為105億元。
標(biāo)的資產(chǎn)曾嘗試資本化
記者注意到,此次交易前,愛協(xié)生曾有兩次資本化嘗試。
2024年11月,英唐智控發(fā)布公告稱,正籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買愛協(xié)生控制權(quán)。然而,該交易未能成行。
對于終止原因,英唐智控表示,交易相關(guān)方未能最終就該次交易方案以及未來產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)達(dá)成共識。
更早些時(shí)候,愛協(xié)生還曾籌劃在A股上市。資料顯示,愛協(xié)生在2022年9月進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案。最終,公司沒能獨(dú)立上市。
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