A股兩大板塊，逆勢(shì)爆發(fā)！
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今日，A股微幅震蕩整理，上證指數(shù)、上證50均是先低開(kāi)高走，在創(chuàng)出年內(nèi)新高后受阻回落，北證50指數(shù)1400點(diǎn)得而復(fù)失，創(chuàng)業(yè)板指則險(xiǎn)守2200點(diǎn)。
盤(pán)面上，下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，市場(chǎng)成交額小幅萎縮至1.86萬(wàn)億元。板塊方面，工程機(jī)械、國(guó)防軍工、智能汽車(chē)、工業(yè)金屬等板塊表現(xiàn)活躍，房地產(chǎn)、影視院線、多元金融、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。
Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，有色金屬獲得逾80億元主力資金凈流入，機(jī)械設(shè)備獲得逾60億元凈流入，汽車(chē)獲得逾55億元凈流入，國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)均獲得超30億元凈流入，建筑材料則連續(xù)8日獲得凈流入。電子、通信主力資金均凈流出逾30億元，非銀金融、電力設(shè)備等也凈流出超10億元。
展望后市，中信建投指出，隨著兩會(huì)召開(kāi)以及3月末業(yè)績(jī)披露期的到來(lái)，政策和企業(yè)財(cái)報(bào)的關(guān)注將上升。從全球比較與選擇的角度來(lái)看，中國(guó)資產(chǎn)信心重估的中期趨勢(shì)預(yù)計(jì)將延續(xù)。中期“AI+”仍是主線，當(dāng)前“人工智能+”已經(jīng)轉(zhuǎn)入景氣驗(yàn)證階段，并展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力和投資價(jià)值，震蕩整固回穩(wěn)之后，能驗(yàn)證真實(shí)產(chǎn)業(yè)景氣進(jìn)展的方向依然值得關(guān)注。
中金公司認(rèn)為，從6個(gè)月以上維度看，中國(guó)資產(chǎn)重估可能剛剛啟動(dòng)，2024年“9.24”宏觀政策轉(zhuǎn)向與DeepSeek橫空出世，扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)悲觀預(yù)期；特朗普的關(guān)稅、移民、財(cái)政收縮等政策，正在明顯削弱“美國(guó)例外論”，全球資金可能進(jìn)一步增加中國(guó)資產(chǎn)配置，支持中國(guó)股票尤其是科技股票長(zhǎng)期表現(xiàn)。
市場(chǎng)焦點(diǎn)方面，軍工股今日集體異動(dòng)。航空裝備、軍工電子、大飛機(jī)、航海裝備等細(xì)分板塊紛紛逆勢(shì)上揚(yáng)。邁信林、泰豪科技、華秦科技、神劍股份等漲幅居前。
根據(jù)日前公布的2025年中央和地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，2025年我國(guó)國(guó)防支出為17846.65億元，增長(zhǎng)7.2%，增幅與2024年持平。
中航證券表示，國(guó)防軍工行業(yè)依然處于景氣大周期?；蚩申P(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、民機(jī)、軍貿(mào)、信息安全等軍民結(jié)合領(lǐng)域的“大國(guó)防軍工”投資機(jī)會(huì)，以及無(wú)人裝備、軍事智能化、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新質(zhì)新域的投資機(jī)會(huì)。
智能汽車(chē)概念也全線走強(qiáng)。小米汽車(chē)、華為汽車(chē)、特斯拉概念、飛行汽車(chē)等相關(guān)板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，震裕科技、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、恒勃股份等20%漲停，銘科精技、騰龍股份、永茂泰等也批量漲停。
“新能源汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展峰會(huì)暨產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接會(huì)”在杭州舉行。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)在會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2025年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年汽車(chē)總銷(xiāo)量或?qū)⑦_(dá)3290萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1600萬(wàn)輛，汽車(chē)出口620萬(wàn)輛，智能化成為新能源汽車(chē)新技術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)。
中汽協(xié)還表示，此次政府工作報(bào)告中提到大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)，能看出加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是政策重點(diǎn)之一。
中信證券預(yù)計(jì)，2025年，高階智能駕駛有望加速滲透。頭部主機(jī)廠正加速研發(fā)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)輛。上述趨勢(shì)料將帶動(dòng)智能底盤(pán)的增配，從而逐步實(shí)現(xiàn)X、Y、Z三方向的融合控制，以進(jìn)一步提升車(chē)輛舒適性。國(guó)內(nèi)頭部供應(yīng)商已逐步占據(jù)卡位優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)收入利潤(rùn)的新一輪擴(kuò)張。
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