青民數(shù)科擬赴美IPO 中國 *** 要求補(bǔ)充說明提交備案申請(qǐng)前12個(gè)月內(nèi)新增股東入股價(jià)格的合理性等
2月21日，中國證監(jiān)會(huì)公布境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求公示(2025年2月14日—2025年2月20日)。證監(jiān)會(huì)要求青民數(shù)科(QMSK.US)補(bǔ)充說明發(fā)行人與青民技術(shù)在股東及股東持股比例方面存在不一致的原因，并說明相關(guān)安排可能引發(fā)的控制權(quán)穩(wěn)定、相關(guān)主體違約等風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施；及提交備案申請(qǐng)前12個(gè)月內(nèi)新增股東入股價(jià)格的合理性等。中國汽車保險(xiǎn)售后服務(wù)提供商青民數(shù)科于1月28日向美國證交會(huì)提交了首次公開募股P0申請(qǐng)。這家總部位于中國青島的公司計(jì)劃以每股4美元至6美元的價(jià)格發(fā)行150萬股股票，籌資800萬美元。按照擬議區(qū)間的中點(diǎn)計(jì)算，青民數(shù)科的市值將達(dá)到8300萬美元。
請(qǐng)公司就以下事項(xiàng)補(bǔ)充說明，請(qǐng)律師核查并出具明確的法律意見:
一、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)及股權(quán)變動(dòng)情況,請(qǐng)說明:
(1)股權(quán)架構(gòu)搭建及返程并購涉及的外匯管理、外商投資、稅務(wù)管理等監(jiān)管程序合規(guī)性的結(jié)論性意見;
(2)發(fā)行人與青民技術(shù)在股東及股東持股比例方面存在不一致的原因，并說明相關(guān)安排可能引發(fā)的控制權(quán)穩(wěn)定、相關(guān)主體違約等風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施;
(3)提交備案申請(qǐng)前12個(gè)月內(nèi)新增股東入股價(jià)格的合理性，新股東與發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，新股東與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、經(jīng)辦人員是否存在管理關(guān)系，是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體直接或間接持有發(fā)行人股份的情況;
(4)青民技術(shù)第十次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、青民數(shù)科第十次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、青民上海第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)、價(jià)款實(shí)際支付情況、稅費(fèi)繳納情況。
二、關(guān)于規(guī)范運(yùn)作，請(qǐng)說明境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體運(yùn)營的APP、小程序、公眾號(hào)、網(wǎng)頁等產(chǎn)品情況，涉及的收集及儲(chǔ)存?zhèn)€人信息規(guī)模、個(gè)人信息收集使用情況，是否存在向境外傳輸數(shù)據(jù)或向第三方提供個(gè)人信息的情形，并說明上市前后信息數(shù)據(jù)保護(hù)的安排或措施。
公司為中國保險(xiǎn)行業(yè)的企業(yè)客戶，主要是汽車保險(xiǎn)第三方服務(wù)提供商和保險(xiǎn)公司，提供全面的業(yè)務(wù)解決方案。自2013年中國境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體成立以來，公司積累了豐富的汽車保險(xiǎn)行業(yè)知識(shí)，專注于提供汽車保險(xiǎn)售后市場(chǎng)服務(wù)，包括保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)和增值服務(wù)，如車輛安全檢查、車輛維修服務(wù)等。此外，還根據(jù)具體情況提供其他基于場(chǎng)景的定制服務(wù)，如IT服務(wù)和促銷服務(wù)。憑借強(qiáng)大的技術(shù)能力，公司自主開發(fā)了“清民服務(wù)平臺(tái)”(QMSP)，方便與企業(yè)客戶系統(tǒng)對(duì)接，提升服務(wù)效率。同時(shí)，公司通過與外部供應(yīng)商合作，建立了廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國30個(gè)省級(jí)行政區(qū)的10651個(gè)服務(wù)地點(diǎn)。在截至2024年9月30日的六個(gè)月中，青民數(shù)科共為57家企業(yè)客戶提供服務(wù)。
招股書顯示，財(cái)務(wù)方面，在過去的2023財(cái)年、2024財(cái)年(財(cái)政年度結(jié)算日期為每年3月31日)和2025財(cái)年前六個(gè)月(截至2024年9月30日)(以下簡稱：報(bào)告期內(nèi))，青民數(shù)科的收入分別為1421.47萬元(單位：美元，下同)、3816.10萬元和 2581.40萬元，同比分別增長168.5%及85.6%;相應(yīng)的凈利潤分別為7.55萬元、244.21萬元和 63.20萬元，同比增長313.5%及-19.1%。
分業(yè)務(wù)來看，汽車保險(xiǎn)售后市場(chǎng)服務(wù)收入是主要收入來源。報(bào)告期內(nèi)，該業(yè)務(wù)收入分別為851.6萬元、3463.8萬元及2308.0萬元，占總營收比例約為59.9%、90.8%及59.4%。可見汽車保險(xiǎn)售后業(yè)務(wù)的大幅增長，帶動(dòng)公司營收的提升。
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