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關(guān)于A股,六大券商最新研判

快訊 2025年01月06日 00:30 1 admin

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  本周A股三大股指震蕩收跌,市場(chǎng)整體迎來回調(diào)。在業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)看來,伴隨著外部擾動(dòng)因素落地和匯市債市逐步平穩(wěn),預(yù)計(jì)春節(jié)后政策預(yù)期重新升溫,短期回調(diào)是布局機(jī)會(huì);從風(fēng)格看,短期紅利資產(chǎn)推動(dòng)價(jià)值風(fēng)格占優(yōu),中期看,基本面更優(yōu)的科技和中高端制造為代表的成長(zhǎng)風(fēng)格或是股市主線。

  具體配置方面,當(dāng)前“啞鈴型”策略仍然獲看好,即在把握紅利板塊機(jī)會(huì)同時(shí),布局硬科技、新質(zhì)生產(chǎn)力等成長(zhǎng)方向。

  影響后市投資大事件

  央行發(fā)聲:維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行

  中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息,2025年中國(guó)人民銀行工作會(huì)議1月3日至4日召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào),實(shí)施適度寬松的貨幣政策,為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)創(chuàng)造適宜的貨幣金融環(huán)境。用好用足支持資本市場(chǎng)的兩項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,探索常態(tài)化的制度安排,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

  外匯局:加強(qiáng)外匯市場(chǎng)逆周期調(diào)節(jié)和預(yù)期管理

  國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息,2025年全國(guó)外匯管理工作會(huì)議1月3日至4日在京召開。會(huì)議提出,加力維護(hù)外匯市場(chǎng)基本穩(wěn)定。強(qiáng)化形勢(shì)監(jiān)測(cè)研判,完善跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系,加強(qiáng)外匯市場(chǎng)逆周期調(diào)節(jié)和預(yù)期管理。

  手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼政策將實(shí)施

  國(guó)家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人日前在國(guó)新辦舉行的“中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布會(huì)上表示,今年將增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債,更大力度支持“兩重”建設(shè),在去年提前下達(dá)今年約1000億元項(xiàng)目清單的基礎(chǔ)上,近期將再下達(dá)一批項(xiàng)目清單;加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”工作,對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品給予補(bǔ)貼。

  機(jī)構(gòu)后市投資觀點(diǎn)

  中信證券:預(yù)計(jì)春節(jié)后政策預(yù)期重新升溫

  伴隨著外部擾動(dòng)因素落地和匯市債市逐步平穩(wěn),預(yù)計(jì)春節(jié)后政策預(yù)期重新升溫,市場(chǎng)開始醞釀春季攻勢(shì)。從風(fēng)格配置來看,預(yù)計(jì)純粹的小盤風(fēng)格難以延續(xù),大盤價(jià)值風(fēng)格占優(yōu);從板塊配置來看,建議繼續(xù)采用紅利+主題的杠鈴策略,并更偏向紅利,同時(shí)密切關(guān)注醫(yī)藥板塊政策催化。

  中信建投:短期回調(diào)是布局機(jī)會(huì)

  外部因素看,美債利率、美元指數(shù)已處于2022年以來高位,繼續(xù)上行空間或有限;國(guó)內(nèi)政策預(yù)期明確,后續(xù)若相關(guān)政策實(shí)質(zhì)性落地,市場(chǎng)有望企穩(wěn)并展開進(jìn)攻行情,短期回調(diào)是布局機(jī)會(huì)。后續(xù)圍繞反彈行情的布局可重點(diǎn)從兩條線索展開:一是關(guān)注消費(fèi)電子、基建產(chǎn)業(yè)鏈(基建、有色)以及餐飲食品鏈等板塊;二是重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈+端側(cè)AI方向(電子、機(jī)器人、智能駕駛)。

  申萬宏源:1月下旬或處于短期高性價(jià)比位置

  短期風(fēng)險(xiǎn)偏好可能持續(xù)偏低,與風(fēng)險(xiǎn)偏好強(qiáng)相關(guān)的主題投資,在普跌之后可能還有分化階段。1月下旬調(diào)整可能告一段落,彼時(shí)市場(chǎng)可能處于短期高性價(jià)比位置,市場(chǎng)可能出現(xiàn)反彈。后續(xù)機(jī)會(huì)在于有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的科技主題可能有第二波和第三波創(chuàng)新高的行情,重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用和低空經(jīng)濟(jì)。

  海通證券:中期成長(zhǎng)或是股市主線

  當(dāng)前政策積極但基本面修復(fù)尚需確認(rèn),市場(chǎng)短期震蕩休整,紅利資產(chǎn)推動(dòng)價(jià)值風(fēng)格占優(yōu),后續(xù)基本面趨勢(shì)才是關(guān)鍵。隨著后續(xù)增量政策逐步出臺(tái)和落地,我國(guó)宏微觀基本面有望逐步修復(fù),進(jìn)而支撐A股走向基本面驅(qū)動(dòng)的向上行情;對(duì)應(yīng)到行業(yè)層面,基本面更優(yōu)的科技和中高端制造為代表的成長(zhǎng)或是股市主線。

  中泰證券:逢低布局低位央國(guó)企及硬科技產(chǎn)業(yè)鏈

  當(dāng)前時(shí)點(diǎn)可逢低布局低位央國(guó)企以及硬科技產(chǎn)業(yè)鏈:市場(chǎng)利率持續(xù)下探,使得央國(guó)企整體風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升,紅利類資產(chǎn)當(dāng)前的估值具備較高長(zhǎng)期投資性價(jià)比,低位銀行股、公用事業(yè)等板塊值得關(guān)注;“硬科技”或是財(cái)政主要投入方向之一,以軍工、無人機(jī)、機(jī)器人、商業(yè)航天為代表的方向或是彈性最大的全球產(chǎn)業(yè)方向。

  興業(yè)證券:1—2月或仍維持“啞鈴型”配置

  1—2月處于數(shù)據(jù)和政策的空窗期,基本面改善尚待驗(yàn)證,意味著短期可能仍將維持“啞鈴型”配置?!皢♀彙钡囊欢岁P(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力與并購(gòu)重組,重點(diǎn)關(guān)注AI、半導(dǎo)體、信創(chuàng)、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等方向;“啞鈴”的另一端,以類債紅利(電力、交運(yùn)、運(yùn)營(yíng)商、銀行等)做底倉,消費(fèi)紅利(紡服、汽車、家電等)與周期紅利(煤炭、鋼鐵等)等基本面線索清晰再增強(qiáng)配置。

標(biāo)簽: 研判 券商 六大

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