30億！北京、上海國資聯(lián)手成立集成電路并購二期基金
繼2020年設(shè)立北京集成電路裝備產(chǎn)業(yè)投資并購基金之后，北京市相關(guān)國資背景公司聯(lián)合上海國資，又共同設(shè)立總規(guī)模達(dá)30億元的并購二期基金。
近日，北京集成電路裝備產(chǎn)業(yè)投資并購二期基金（有限合伙）（以下簡稱“二期基金”）成立，出資額25億元，經(jīng)營范圍包含：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。
據(jù)悉，二期基金募資總規(guī)模為30億元，首期擬現(xiàn)金募資不超過25億元。
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，本次二期基金和北京集成電路裝備產(chǎn)業(yè)投資并購基金均落地于北京經(jīng)開區(qū)。北京經(jīng)開區(qū)又稱“北京亦莊”，目前正積極打造全國集成電路產(chǎn)業(yè)高地。
北京、上海國資聯(lián)手成立25億集成電路基金
合伙人信息顯示，二期基金由北京、上海兩地國資共同出資設(shè)立。
其中，北京國資方面，北方華創(chuàng)全資子公司北方華創(chuàng)創(chuàng)新投資（北京）有限公司認(rèn)繳出資5.1億元；北京國有資本運(yùn)營管理有限公司、亦莊產(chǎn)投以及北京集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）各出資5億元；北京電控認(rèn)繳2億元。
其中，北方華創(chuàng)為北京市屬國企，主營半導(dǎo)體裝備、真空及鋰電裝備、精密元器件業(yè)務(wù)，為半導(dǎo)體、新能源、新材料等領(lǐng)域提供解決方案。
北京國管則于2008年12月由北京市政府出資設(shè)立，注冊資本500億元，是以國有資本運(yùn)營和股權(quán)管理為重點(diǎn)，以國有資本證券化和價值最大化為目標(biāo)的市屬重點(diǎn)骨干企業(yè)。
財聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，北京國管對外投資項(xiàng)目共127個，包括沃蘭特、毫末智行、粵十機(jī)器人等知名高科技企業(yè)，涉及半導(dǎo)體領(lǐng)域的有華封集芯、清微智能、燕東微等。
亦莊產(chǎn)投則為亦莊國投成員。據(jù)公開信息，亦莊產(chǎn)投主要作為母基金、直投基金、政府引導(dǎo)基金的管理公司，對接政策性的項(xiàng)目。此次亦莊產(chǎn)投通過在管的北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府投資引導(dǎo)基金（有限合伙），對二期基金進(jìn)行出資。
上海國資方面，浦東科創(chuàng)一號基金及臨港科技前沿基金各認(rèn)繳出資1億元。
工商信息顯示，參與二期基金投資的兩只上?；穑蓢┚财煜聡齽?chuàng)投管理。
其中，浦東科創(chuàng)一號基金，由國泰君安攜手上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心發(fā)起設(shè)立。首期規(guī)模達(dá)41億元人民幣，投資方向上重點(diǎn)聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
臨港前沿基金，則由國泰君安和臨港新片區(qū)管委會作為基石投資人共同發(fā)起設(shè)立，首期規(guī)模達(dá)80億元。
此外，中信建投投資及諾華資本分別出資0.6億元、0.3億元。據(jù)工商信息，諾華資本為二期基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人。
據(jù)悉，二期基金主要以并購、投資和股權(quán)投資方式，投資于半導(dǎo)體領(lǐng)域，重點(diǎn)圍繞裝備、零部件、材料、軟件、 元器件及上下游新技術(shù)、新材料、新應(yīng)用等。
北京亦莊打造集成電路產(chǎn)業(yè)高地
工商信息顯示，二期基金主要經(jīng)營場所為北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，該基金于日前舉行的“2025年經(jīng)開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境暨高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)大會”上集中簽約。有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“隨著并購基金的落地，北京亦莊企業(yè)全生命周期資本生態(tài)也逐步完善?！?/p>
目前，北京亦莊已形成直投基金、市場化子基金、并購基金、CVC基金等完善的基金管理體系，構(gòu)建了覆蓋企業(yè)發(fā)展種子期、天使期、VC和PE階段全生命周期的健康基金生態(tài)，基金群整體規(guī)模達(dá)到800億元，為服務(wù)經(jīng)開區(qū)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)提供豐富的資金活水。四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)、高端汽車和新能源汽車、生物技術(shù)和大健康、機(jī)器人和智能制造。
在集成電路和半導(dǎo)體領(lǐng)域，自2002年引進(jìn)中芯國際國內(nèi)首條12英寸晶圓制造生產(chǎn)線以來，經(jīng)過20多年的發(fā)展，北京亦莊已經(jīng)形成以中芯國際、北方華創(chuàng)、華卓精科、集創(chuàng)北方為龍頭，涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試、裝備、零部件及材料全鏈條的集成電路產(chǎn)業(yè)集群，匯聚集成電路重點(diǎn)企業(yè)200余家，2024年上半年產(chǎn)值突破400億元。
此外，亦莊新城的馬駒橋著手打造全國領(lǐng)先的集成電路裝備材料零部件基地，整體占地3300畝，預(yù)計(jì)投資超過700億元。
根據(jù)規(guī)劃，2025年，亦莊新城集成電路領(lǐng)域項(xiàng)目將達(dá)到23個，總投資超3000億元，將持續(xù)擴(kuò)大北京亦莊“芯名片”影響力，打造全國集成電路技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)桿；新一代信息技術(shù)領(lǐng)域項(xiàng)目12個，總投資超500億元，經(jīng)開區(qū)將加快瀛海零碳超萬P智算中心、京東方B20等項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推動新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
此前，北京亦莊于2020年落地了并購一期基金——北京集成電路裝備產(chǎn)業(yè)投資并購基金。該基金注冊資本為20億元，出資股東也主要是北京相關(guān)國資機(jī)構(gòu)，如北京電控、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、北京京國瑞國企改革發(fā)展基金、北京市科技創(chuàng)新基金等。這四家北京國資公司的出資占比合計(jì)達(dá)80.5%。
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