A股開門黑，這個方向有望成為今年的黑馬！
這兩天的一個行情太不正常了，2024年最后一天掉55個點(diǎn)，今天上證指數(shù)一天跌了89點(diǎn)，跌幅更加大了！。全是大盤股在跌，這是面是機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的，為什么也在下跌？
這個非常明確了，是大資金做了抽離，而且連同恒生指數(shù)一度也下2%，從我們市場的消息面來看的話，利空是沒有的，反而還出了一些利好消息。
外部原因來看，美聯(lián)C的放鷹，導(dǎo)致美大漲到108，美國已經(jīng)降了兩次幾次息了，但是美元指數(shù)卻越走越高，繼續(xù)吸引了很多的資金回流。
不過我們A股也有一點(diǎn)可以確立，9月24日Y媽說的10000億股票互換，正在落實(shí)，其次從近期的消息來看，央媽連發(fā)兩份公告，為保持銀行體系流動性充裕，2024年12月央行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價位中標(biāo)方式開展了14000億元買斷式逆回購操作，分別為3個月(91天)7000億元、6個月(182天)7000億元;此外，央行還在12月開展了公開市場國債買賣操作，全月凈買入債券面值為3000億元，兩項工具共釋放中長期流動性1.7萬億元，將會有力熨平跨年、春節(jié)假期的資金面波動，這個對于接下來市場是利好，這很有可能就是準(zhǔn)備春節(jié)跨年行情的。
技術(shù)面來看，已經(jīng)跌破了支撐，也有可能是主力挖坑之后再向上。
板塊方向我還是看科技方向?yàn)橹?，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型也不是提及一次了，我們也不難發(fā)現(xiàn)，房地產(chǎn)的利好越來越少了，反而是頻繁的提及了科技領(lǐng)域！
據(jù)報道，字節(jié)跳動計劃明年花費(fèi)70億美元購買英偉達(dá)芯片，比去年購買量翻倍，主要用于數(shù)據(jù)中心，可能通過TikTok名義購買以避免限制，這個對字節(jié)、豆包概念都利好，而且頭部大廠梭哈，其他的大廠也會跟隨的。? ??
六部門：到2029年數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過15%；重點(diǎn)圍繞業(yè)務(wù)咨詢、交易撮合、合規(guī)服務(wù)、金融服務(wù)等方面 培育一批數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)。
這個對數(shù)據(jù)要素構(gòu)成利好，人工智能應(yīng)用創(chuàng)新需要高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，所以數(shù)據(jù)要素也是比較重要的環(huán)節(jié)！
去年9月的時候，市場集體上漲的情況之下，也是科技方向漲幅最高，19年的時候，新能源集體翻倍，現(xiàn)在轉(zhuǎn)型大科技方向，我對這個板塊還是非常有信心的！
這些科技方向最后終端實(shí)現(xiàn)出來，都會映射到消費(fèi)電子方向，隨著可支配收入水平的提高，消費(fèi)者愈加重視產(chǎn)品的品牌和使用體驗(yàn)，以及5G 技術(shù)的普及、人工智能的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的興起，消費(fèi)電子行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇！
比如手機(jī)，電腦，AR，無人機(jī)，平板，智能手表，智能耳機(jī)，游戲機(jī)，最近還有新出來的智能眼鏡等等！
科技巨頭公司：Meta攜手眼鏡巨頭EssilorLuxottica，計劃于2025年下半年發(fā)布集成顯示屏、定價300美元的AI太陽鏡。另外即將到來的2025 CES全球消費(fèi)電子展，預(yù)計將聚焦AI眼鏡等端側(cè)AI硬件的激烈競爭，為整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來資金博弈的新機(jī)遇。（全球消費(fèi)電子展將在美國拉斯維加斯開幕。CES是全球科技創(chuàng)新和消費(fèi)電子行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)）
這對消費(fèi)電子方向也構(gòu)成直接的利好。
我的話還是看向消費(fèi)電子ETF（159732），從它的持倉可以看到包括這些公司都是行業(yè)龍頭公司，比如立訊精密、京東方 A、韋爾股份、歌爾股份等等，涵蓋了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如電子零部件制造、顯示面板、半導(dǎo)體芯片、消費(fèi)電子終端制造等。可以說是一個科技板塊的大混合，科技元年，我選擇這個方向就不會害怕壓錯賽道了。
消費(fèi)電子 ETF(159732)技術(shù)面來看，暫時跌破了支撐了，長線來看，隨時都可以分批入場，短期來看要等出現(xiàn)真正的止跌信號之后，再去入場。
大趨勢不改，科技方向沒有太大的問題。
（轉(zhuǎn)自：券研社）
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