三次IPO告敗后杰理科技再闖北交所：擬募資超10億元，今年已分紅近1億元
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記者|趙陽戈
12月23日，北交所完成對(duì)珠海市杰理科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱杰理科技或公司）的受理。這家由國(guó)泰君安保薦的公司，已經(jīng)經(jīng)歷了7年的IPO之旅。
2024年中報(bào)剛分紅1億元
北交所網(wǎng)站顯示，杰理科技2024年12月23日獲得受理，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），律師事務(wù)所為北京國(guó)楓律師事務(wù)所。
杰理科技是一家專注于系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主要面向藍(lán)牙音視頻、智能穿戴、智能物聯(lián)終端等領(lǐng)域，為全球市場(chǎng)提供高規(guī)格、高靈活性與高集成度的芯片產(chǎn)品。截至2024年6月30日，杰理科技擁有授權(quán)發(fā)明專利338項(xiàng)（含4項(xiàng)境外發(fā)明專利）、集成電路布圖設(shè)計(jì)62項(xiàng)以及軟件著作權(quán)163項(xiàng)。
杰理科技研發(fā)的SoC芯片主要用作各類智能終端的主控芯片，主要分為藍(lán)牙耳機(jī)芯片、藍(lán)牙音箱芯片、智能穿戴芯片、智能物聯(lián)終端芯片和通用多媒體芯片。
藍(lán)牙音頻領(lǐng)域，2021-2023年度，杰理科技同行業(yè)上市公司恒玄科技、中科藍(lán)訊、炬芯科技、博通集成和泰凌微藍(lán)牙音頻芯片銷量合計(jì)39.24億顆；杰理科技同期藍(lán)牙音頻芯片銷量為46.59億顆，行業(yè)地位顯著；泛物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，杰理科技在智能穿戴等新興領(lǐng)域的產(chǎn)品銷量持續(xù)提升，在智能物聯(lián)終端中的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。
杰理科技的資產(chǎn)負(fù)債率（合并）為13.87%，2024年上半年的營(yíng)業(yè)收入14.39億元（2023年全年為29.31億元），凈利潤(rùn)3.8億元（2023年全年為6.23億元），毛利率37.89%，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例10.43%。
今年中報(bào)，杰理科技的分紅方案為10派2.5億元（含稅），分紅總額9998.88萬元。
擬募10.8億元
根據(jù)杰理科技的招股說明書，公司計(jì)劃募資10.8億元，其中投入到“智能無線音頻技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”3.85億元，“智能穿戴芯片升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”2.43億元，“AIoT邊緣計(jì)算芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”1.85億元，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”2.68億元。
“智能無線音頻技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”擬采用先進(jìn)工藝，研發(fā)新一代藍(lán)牙耳機(jī)、藍(lán)牙音箱及高端無線話筒SoC芯片系列產(chǎn)品。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為2年，主要包括市場(chǎng)調(diào)研及項(xiàng)目規(guī)劃、IC研發(fā)設(shè)計(jì)及驗(yàn)證、應(yīng)用研發(fā)設(shè)計(jì)及驗(yàn)證、設(shè)備購置及安裝調(diào)試、研發(fā)人員引進(jìn)和培訓(xùn)、回片測(cè)試驗(yàn)證及試量產(chǎn)等階段。
“智能穿戴芯片升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將基于先進(jìn)工藝，研發(fā)具有強(qiáng)大處理能力和兼容多版本規(guī)范的智能數(shù)傳SoC芯片，計(jì)劃建設(shè)期為2年。該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中不產(chǎn)生工業(yè)廢水、廢氣、廢渣、噪聲等污染物，固體廢物主要為員工生活及辦公垃圾、研發(fā)報(bào)廢料等，基本不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。
“AIoT邊緣計(jì)算芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將基于先進(jìn)工藝，研發(fā)面向音視頻的人工智能物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片。研發(fā)集成多協(xié)議共存、音視頻智能識(shí)別、多媒體處理、復(fù)雜系統(tǒng)電源低功耗管理、多核高算力運(yùn)算系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，提升人工智能算力、高性能音視頻編解碼能力、高帶寬無線和有線通信能力，以滿足智能物聯(lián)設(shè)備的多樣性需求，為用戶提供極低功耗和豐富接口的智能物聯(lián)應(yīng)用方案。計(jì)劃建設(shè)期也是2年。
至于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，建設(shè)期為2年。項(xiàng)目將在建設(shè)期內(nèi)完成研發(fā)場(chǎng)地預(yù)備與辦公設(shè)施購置，設(shè)備及軟件采購、調(diào)試、安裝，研發(fā)人員引進(jìn)和培訓(xùn)以及相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)測(cè)試等。
多次尋求上市
杰理科技其實(shí)在IPO這場(chǎng)苦旅中已行進(jìn)了7年。
從證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上看到，杰理科技最早的預(yù)披露出現(xiàn)在2017年3月31日，2017年9月18日進(jìn)行了預(yù)披露更新，當(dāng)時(shí)的保薦機(jī)構(gòu)系中信建投。
根據(jù)2017年9月份的審核反饋，當(dāng)時(shí)的杰理科技存在24個(gè)規(guī)范性問題，26個(gè)信息披露問題，4個(gè)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料相關(guān)的問題，2個(gè)其他問題。
公開信息稱，2018年3月，證監(jiān)會(huì)終止了審查。
2018年10月25日，杰理科技再度報(bào)送申報(bào)稿，披露了說明書，保薦方仍然是中信建投。
但這一次，杰理科技在2019年遇到了現(xiàn)場(chǎng)檢查，很快，杰理科技在2019年9月2日撤回了申請(qǐng)。
2021年1月13日證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于對(duì)珠海市杰理科技股份有限公司采取出具警示函監(jiān)管措施的決定》。內(nèi)容顯示，杰理科技2015年至2016年使用個(gè)人銀行賬戶收支貨款，其中2015年體外收取銷售貨款7084萬元、體外支付采購貨款6999萬元，2016年體外收取銷售貨款1330萬元、體外支付采購貨款1126萬元；2014年至2018年，該個(gè)人銀行賬戶向公司控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)出資金373.27萬元。公司提交的申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表及招股說明書未如實(shí)反映和披露上述信息。
不甘心的杰理科技，再度由中信建投保薦，于2021年9月13日叩響了創(chuàng)業(yè)板的大門，獲得受理。2021年10月15日公司進(jìn)入了問詢環(huán)節(jié)。在經(jīng)歷了三輪問詢回復(fù)后，時(shí)間已來到了2022年的7月份。然而2022年8月7日，杰理科技申請(qǐng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件。這一輪的IPO再度落下帷幕。
最新一次，杰理科技打起了北交所的主意。首先，杰理科技申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫?，收到同意函?024年7月份。最終2024年8月1日公司正式在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)創(chuàng)新層掛牌公開轉(zhuǎn)讓。掛牌后的杰理科技接受國(guó)泰君安的上市輔導(dǎo)也快完成。2024年11月15日，公司收到廣東證監(jiān)局出具的《關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司輔導(dǎo)工作的驗(yàn)收工作完成函》，公司在國(guó)泰君安的輔導(dǎo)下，已通過廣東證監(jiān)局的輔導(dǎo)驗(yàn)收。
于是，2024年11月15日，杰理科技向北交所報(bào)送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申報(bào)材料，并申請(qǐng)公司股票停牌。
2024年12月23日，杰理科技收到了北交所出具的《受理通知書》。
新的一輪IPO之旅展開，杰理科技上市之旅是否會(huì)順利，還有待揭曉。
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