國內(nèi)棉花供應(yīng)寬松 紡織需求有所轉(zhuǎn)弱
來源：中國棉花協(xié)會
11月，國內(nèi)新棉上市，供給寬松，需求逐漸走弱，棉價震蕩回落。當(dāng)月棉紡織市場進入淡季，銷售有所放緩，企業(yè)成品庫存增加，皮棉采購較為謹(jǐn)慎；全國新棉采摘基本完成，籽棉收購進入后期，收購價格保持穩(wěn)定，加工量高于去年，商業(yè)庫存大幅增加。
中國棉花協(xié)會12月預(yù)測：2024/25年度，全國棉花產(chǎn)量643.6萬噸，同比增長9.5%，根據(jù)新棉采收與加工量測算，將新疆棉花產(chǎn)量上調(diào)至610.4萬噸，較上期上調(diào)8.1萬噸，內(nèi)地未做調(diào)整；棉花進口量140萬噸，同比下降56.7%，較上期下調(diào)50萬噸，主要是國內(nèi)資源供給較為充裕，進口預(yù)期減少；消費量794萬噸，同比基本持平，較上期下調(diào)6萬噸，新年度以來棉紡織需求較弱，不及先前預(yù)期；期末庫存相應(yīng)調(diào)整為981.5萬噸，同比下降0.1%。
一、紗、布產(chǎn)量環(huán)比增長 紡織品服裝出口同比增長
棉紡織企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有增，在“雙十一”電商銷售節(jié)推動下，紡織企業(yè)積極備貨生產(chǎn)，紗、布產(chǎn)量環(huán)比、同比均有所增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：當(dāng)月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比均增長，其中紗產(chǎn)量為211.7萬噸，環(huán)比增長7.5%；布產(chǎn)量為28.3億米，環(huán)比增長4%。2024年1-11月紗產(chǎn)量累計為2059萬噸，同比持平；布產(chǎn)量累計282.1億米，同比增長1%。
四季度以來受全球通脹壓力緩解，主要經(jīng)濟體貨幣政策利于消費需求增長，我國紡織品服裝出口同比維持增長勢頭。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：11月我國出口紡織品服裝出口251.7億美元，同比增長6.8%，環(huán)比下降1.2%；2024年1-11月，我國出口紡織品服裝累計出口2730.6億美元，同比增長2%。
二、全國棉花采摘結(jié)束 交售進度快于去年
11月，全國棉花采摘已結(jié)束，交售量超九成。截至11月30日，棉農(nóng)交售進度為96.9%，同比快5.2個百分點。
12月25日，國家統(tǒng)計局公布了全國棉花產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2024年全國棉花播種面積4257.4萬畝，同比增長1.8%；單產(chǎn)144.8公斤/畝，同比增長7.8%；產(chǎn)量616.4萬噸，同比增長9.7%。分地區(qū)看，新疆棉花播種面積3671.9萬畝，同比增長3.3%；單產(chǎn)154.9公斤/畝，同比增長7.6%；產(chǎn)量568.6萬噸，同比增長11.2%。長江流域棉區(qū)播種面積302.1萬畝，同比下降1.6%；單產(chǎn)73.2公斤/畝，同比增長2.5%；產(chǎn)量22.1萬噸，同比增長0.8%。黃河流域棉區(qū)播種面積246.3萬畝，同比下降13.6%；單產(chǎn)83.7公斤/畝，同比下降0.2%；產(chǎn)量20.6萬噸，同比下降13.7%。
三、籽棉收購價格保持穩(wěn)定 新棉加工量高于去年
2024年棉花豐產(chǎn)已成定局，市場心態(tài)趨于理性，收購秩序有序運行，收購價格保持平穩(wěn)。加工量持續(xù)增長，高于去年同期。全國400型棉花加工企業(yè)3128級籽棉平均收購價格為6.4元/公斤，同比下跌12%，環(huán)比持平；其中新疆為6.4元/公斤，同比下跌11.8%，環(huán)比持平；內(nèi)地在6.5元/公斤，同比下跌15%，環(huán)比上漲3%。
截止11月30日，全國400型棉花加工企業(yè)加工總量為438.8萬噸，同比增長21%，其中新疆為431.9萬噸，同比增長21%，地方加工量290.5萬噸，同比增長28.7%；兵團加工量為141.4萬噸，同比增長7.7%；內(nèi)地為6.9萬噸，同比減少12.1%。
四、棉花進口量穩(wěn)定 巴西占比超六成
11月，我國棉花進口量環(huán)比保持穩(wěn)定，巴西棉花大量到港，性價比有優(yōu)勢，占比持續(xù)增加。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：11月我國進口棉花11萬噸，同比下降64.6%，環(huán)比持平。主要進口來源國中，巴西棉進口居首位，占比達到64%；澳大利亞排第二，占比為20%；美棉占比減少，僅為5%。2024年1-11月我國累計進口棉花248萬噸，同比下降46.7%；棉紗累計進口137萬噸，同比下降10.8%。
五、新棉大量上市 商業(yè)庫存增加
11月，新棉大量上市補充國內(nèi)棉花市場貨源，下游需求平淡，棉花商業(yè)庫存升至高位，環(huán)比大幅增加。截至11月30日，全國棉花商業(yè)庫存467.4萬噸，同比增加14.3萬噸，環(huán)比增加178.6萬噸，增幅達61.9%。紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為92.5萬噸，同比增加1.8萬噸，環(huán)比增加10.3萬噸。
六、棉紡織品進入淡季 國內(nèi)棉花價格下跌
受棉紡織行業(yè)淡季影響，下游訂單走弱，企業(yè)皮棉采購積極性不高，國內(nèi)棉價震蕩下跌。國際方面，受美國大選結(jié)果已定、美元指數(shù)走高、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）報告中下調(diào)全球產(chǎn)量等因素影響，國際棉價先跌后漲，內(nèi)外棉價差收窄。中國棉花價格指數(shù)（CCIndex3128B）月均價為15328元/噸，同比下跌1499元，環(huán)比下跌201元；Cotlook A指數(shù)月均價為81.5美分/磅，同比下跌9.9%，環(huán)比下跌2.5%，折1%關(guān)稅價格為14286元/噸，低于國內(nèi)棉價1042元，價差較上期擴大98元。
七、中國棉花協(xié)會召開第五屆會員代表大會
12月10日，中國棉花協(xié)會第五屆會員代表大會暨全國棉花形勢分析會在京召開。會議總結(jié)了第四屆理事會五年的工作，選舉產(chǎn)生了第五屆理事會及領(lǐng)導(dǎo)班子，并在會議期間開展了中國棉花可持續(xù)發(fā)展項目宣傳推廣活動，召開全國棉花形勢分析會，邀請行業(yè)專家分析宏觀形勢及棉花、紡織市場形勢，共200人參加了會議。
?。ㄞD(zhuǎn)自：中國棉花協(xié)會）
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