新年度供需兩旺態(tài)勢(shì)依舊 碳酸鋰下方空間有限
轉(zhuǎn)自:期貨日?qǐng)?bào)
2024年鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈呈供需兩旺態(tài)勢(shì)。截至2024年11月,國(guó)內(nèi)碳酸鋰月度產(chǎn)量64140噸,同比增長(zhǎng)48.8%;2024年1—11月國(guó)內(nèi)碳酸鋰?yán)塾?jì)產(chǎn)量為60.61萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)45.7%。在供應(yīng)端表現(xiàn)不俗的同時(shí),2024年鋰鹽需求態(tài)勢(shì)同樣旺盛。2024年1—11月國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量為62.44萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.6%;2024年1—11月國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量為205.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)74.8%;鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料產(chǎn)量增速同樣喜人。
2024年碳酸鋰供需兩旺的同時(shí),價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈高庫(kù)存影響,年初短暫沖高后向行業(yè)邊際成本尋求支撐,全年價(jià)格跌幅超20%。那么,2025年碳酸鋰走向何方呢?
供應(yīng)方面,鋰元素從“稀有金屬”向“基本金屬”的回歸,仍在進(jìn)行中。鋰元素一度稱為“稀有金屬”,但其在地殼中的含量并不算稀有,地殼中約有0.0065%的鋰,其豐度居第27位,與銅接近。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2022年的數(shù)據(jù),全球已探明鋰儲(chǔ)量2600萬(wàn)金屬噸,已探明的鋰資源量達(dá)到9800萬(wàn)金屬噸。鋰儲(chǔ)量主要集中在智利、阿根廷、玻利維亞交界的“鋰三角”地區(qū)。受近年市場(chǎng)需求狀況及利潤(rùn)水平驅(qū)動(dòng),全球鹽湖產(chǎn)能正處于釋放高峰期。未來(lái)幾年澳州鋰礦依然是全球鋰資源供給的核心,與此同時(shí),非洲鋰礦正成為下一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的主賽場(chǎng)。中國(guó)方面,在鹽湖+云母的雙驅(qū)動(dòng)下,新疆和西藏有望成為鋰供應(yīng)的主要地區(qū)。隨著價(jià)格的下探,部分低品位云母礦退出碳酸鋰供應(yīng),但不改變鋰資源供給快速攀升態(tài)勢(shì)。此外,市場(chǎng)關(guān)注度不高的鋁冶煉廢渣提鋰等工藝也提供了可觀的鋰資源增量。
需求方面,鋰電新能源行業(yè)終端需求快速增長(zhǎng),是維持鋰鹽供需兩旺的關(guān)鍵。7月25日,國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》,提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),鋰電新能源汽車產(chǎn)銷在本來(lái)已經(jīng)不低的增速基礎(chǔ)上持續(xù)走高。2024年1—11月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1134.5萬(wàn)輛和1126.2萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)34.6%和35.6%。新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%。其中,1—11月,新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量1012.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.3%;新能源汽車出口114.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4.5%。儲(chǔ)能市場(chǎng)增速和潛力同樣不俗。2024年1—11月,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量累計(jì)為290.35GWh,同比增長(zhǎng)68.7%,這一增長(zhǎng)速度顯著超出市場(chǎng)預(yù)期。
近年來(lái)分布式光伏發(fā)展迅速,但電力供需的時(shí)空不平衡制約了分布式光伏的消納。時(shí)間上,分布式光伏的最大出力時(shí)段為午間,而電力負(fù)荷的最大需求通常在晚間,導(dǎo)致光伏電力難以即時(shí)就地消納。2024年年中分布式光伏消納困難,政策鼓勵(lì)分布式光伏自用為主上網(wǎng)為輔,消納困難的顯性化帶動(dòng)儲(chǔ)能需求放量。2024年11月6日,國(guó)家工業(yè)和信息化部組織編制的《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》(下稱《行動(dòng)方案》)正式公開征求意見?!缎袆?dòng)方案》征求意見稿在第五項(xiàng)實(shí)施示范應(yīng)用場(chǎng)景拓展行動(dòng)中的拓展用戶側(cè)儲(chǔ)能多元應(yīng)用中提出,“推動(dòng)‘光伏+儲(chǔ)能’系統(tǒng)在城市照明、交通信號(hào)等公共基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用,并鼓勵(lì)構(gòu)建微型離網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。相信在一系列政策的推動(dòng)下,儲(chǔ)能需求將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。
鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈供需兩旺態(tài)勢(shì)不是短暫的,而是未來(lái)十年甚至數(shù)十年碳酸鋰市場(chǎng)的常態(tài)。隨著鋰資源進(jìn)一步向生產(chǎn)領(lǐng)域富集,中長(zhǎng)期來(lái)看,回收環(huán)節(jié)成本將構(gòu)成鋰資源價(jià)格的上行阻力,鹽湖生產(chǎn)成本線和回收生產(chǎn)成本線將分別構(gòu)成鋰鹽價(jià)格的基本面支撐位與基本面壓力位。
臨近歲末,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)來(lái)說(shuō),季節(jié)性見頂趨勢(shì)延續(xù),上游原料或有進(jìn)一步下降空間。整體上,新年度供需兩旺態(tài)勢(shì)依舊,碳酸鋰邊際成本及價(jià)格下降空間相對(duì)有限,正極材料企業(yè)宜關(guān)注70000元/噸下方逢低買入套保機(jī)會(huì)。(作者單位:方正中期期貨)
標(biāo)簽: 碳酸鋰 供需 態(tài)勢(shì)
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