英偉達(dá)穩(wěn)坐AI芯片王座：博通的挑戰(zhàn)會(huì)成功嗎

快訊 2024年12月19日 18:15 1 admin

　　來源：金十?dāng)?shù)據(jù)

　　英偉達(dá)的股票最近有所下跌，而投資者對(duì)博通的興趣正在升溫。然而，為什么英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域仍然穩(wěn)居上風(fēng)？

　　“誰都想挑戰(zhàn)英偉達(dá)”

　　近期，多家媒體宣揚(yáng)了這樣一種觀點(diǎn)：AI芯片之王英偉達(dá)很快將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)椴┩ǎˋVGO.O）和邁威爾科技（MRVL.O）等大科技公司正在幫助其他企業(yè)開發(fā)更好的定制AI芯片。

　　上周，博通的股票在一天內(nèi)飆升了24%。CEOHock Tan在公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)AI芯片市場(chǎng)描繪了一幅極其樂觀的圖景，稱未來幾年該市場(chǎng)的機(jī)會(huì)將“非常巨大”。他表示，到2027財(cái)年，博通的三大主要科技客戶在AI芯片市場(chǎng)的機(jī)會(huì)將從2024財(cái)年的150億到200億美元，增長至600億到900億美元，并補(bǔ)充稱博通將獲得“合理份額”。

　　博通的財(cái)報(bào)發(fā)布后，英偉達(dá)（NVDA.O）的股價(jià)隨即下跌。一些投資者或許從陳的評(píng)論中推測(cè)，博通可能成為英偉達(dá)的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　但定制AI芯片對(duì)英偉達(dá)的威脅有多嚴(yán)重？答案是：并不太嚴(yán)重。

　　博通的實(shí)際財(cái)務(wù)業(yè)績和本季度收入指引與預(yù)期大致一致。而這份展望是針對(duì)三年后的預(yù)測(cè)，并不代表公司能夠贏得市場(chǎng)的大份額。預(yù)測(cè)的時(shí)間越遠(yuǎn)，市場(chǎng)的不確定性就越大。

　　亞馬遜云服務(wù)（AWS）早在2019年就推出了自己的AI芯片，而谷歌更早在2015年就推出了AI加速器，并發(fā)布了多代產(chǎn)品。然而，即使如此，英偉達(dá)依然贏得了幾乎所有的AI芯片業(yè)務(wù)。

　　英偉達(dá)擁有最先進(jìn)、最成熟的技術(shù)棧，其硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)解決方案經(jīng)過十余年的優(yōu)化和修復(fù)，已臻完善。

　　與AI初創(chuàng)公司的創(chuàng)始人或企業(yè)技術(shù)主管交流后，他們一致表示，選擇英偉達(dá)平臺(tái)來構(gòu)建業(yè)務(wù)是更安全的選擇。將AI軟件移植到其他芯片架構(gòu)并非易事，過程中總會(huì)遇到問題和漏洞。相比為節(jié)省一點(diǎn)成本而冒風(fēng)險(xiǎn)，使用英偉達(dá)更強(qiáng)大的AI GPU顯然更明智。

　　如果企業(yè)選擇亞馬遜（AMZN.O）或Alphabet（GOOGL.O）的芯片，他們將被鎖定在單一的云計(jì)算供應(yīng)商中，未來芯片被停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。而英偉達(dá)在向后兼容性方面表現(xiàn)最佳，這意味著使用英偉達(dá)的客戶，其在軟件上的大筆投資不會(huì)因更快產(chǎn)品的推出而浪費(fèi)。

　　雖然沒有公司能保證永遠(yuǎn)領(lǐng)先，但英偉達(dá)迄今為止從未失誤。去年年底以來，英偉達(dá)加快了創(chuàng)新步伐，從兩年一代產(chǎn)品的發(fā)布節(jié)奏轉(zhuǎn)變?yōu)橐荒暌淮?/p>

　　本月早些時(shí)候，在接受彭博新聞采訪時(shí)，亞馬遜云服務(wù)CEO Matt Garman被問及英偉達(dá)是否擁有95%的AI市場(chǎng)份額，他笑著回答：“我覺得可能比這還高?！边@距離AWS進(jìn)入市場(chǎng)已經(jīng)過去了五年。

　　本周二，摩根士丹利的技術(shù)團(tuán)隊(duì)估計(jì)，定制AI芯片在市場(chǎng)中的份額將從今年的11%上升到2030年的15%，剩余市場(chǎng)仍由AI GPU（英偉達(dá)的主場(chǎng)）主導(dǎo)。這表明，到本世紀(jì)末，英偉達(dá)仍將統(tǒng)治蓬勃發(fā)展的AI芯片市場(chǎng)。

　　投資者也應(yīng)該注意這一點(diǎn)。盡管博通在AI芯片市場(chǎng)的潛力令人興奮，但英偉達(dá)的領(lǐng)先地位短期內(nèi)難以撼動(dòng)。

標(biāo)簽：偉達(dá) 博通王座