黑芝麻智能早盤漲超3% 公司SoC產(chǎn)品及解決方案市占率有望快速提升
黑芝麻智能(02533)早盤漲超3%,截至發(fā)稿,股價(jià)上漲2.44%,現(xiàn)報(bào)29.40港元,成交額313.88萬港元。
東吳證券發(fā)布研報(bào)稱,公司高層產(chǎn)業(yè)背景豐富技術(shù)積累深厚,首席執(zhí)行官單記章先生在半導(dǎo)體行業(yè)擁有20+年經(jīng)驗(yàn),曾于全球知名影像半導(dǎo)體公司OmniVision(豪威) Technologies Inc 擔(dān)任軟件工程部副總裁。2021-2024H1 公司研發(fā)費(fèi)用率持續(xù)高于380%,高強(qiáng)度研發(fā)保障技術(shù)領(lǐng)先。公司擁有核心IP 掌握技術(shù)主動(dòng)權(quán)。該行認(rèn)為公司是具備技術(shù)基因和實(shí)力的稀缺智駕芯片標(biāo)的。公司前瞻性布局跨域計(jì)算和高算力SoC,武當(dāng)C1200/華山A2000新產(chǎn)品計(jì)劃于2025/2026年量產(chǎn),新產(chǎn)品落地有望驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高增。
該行續(xù)指,根據(jù)弗若斯特沙利文,中國(guó)高算力自動(dòng)駕駛SoC市場(chǎng),英偉達(dá)/公司市占率分別為72.5%/7.2%,國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。公司“瀚海平臺(tái)+山海工具鏈” 打造開放生態(tài),幫助車企降低開發(fā)門檻和成本,同時(shí)解決產(chǎn)品定制化等難點(diǎn),打破終端自研必要性。公司與一汽、東風(fēng)、吉利、億咖通科技、均聯(lián)智行、斑馬智行等生態(tài)鏈伙伴合作服務(wù)未來智駕,疊加公司“車路云”布局形成“產(chǎn)品-數(shù)據(jù)”良好閉環(huán)。該行認(rèn)為在自主可控背景下,疊加公司開放生態(tài),公司SoC產(chǎn)品及解決方案市占率有望快速提升。
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