2600億A股巨頭宣布：擬H股上市！

快訊 2024年12月12日 01:15 1 admin

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　　來源：中國基金報

　　中國基金報記者南深

　　12月11日晚，A股調(diào)味品龍頭海天味業(yè)發(fā)布公告表示，為進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，提升國際品牌形象和綜合競爭力，公司擬發(fā)行H股股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

2600億A股巨頭宣布：擬H股上市！

　　公司稱，將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。

　　今年以來，A股籌劃發(fā)行H股案例較多，包括多家龍頭公司，如順豐控股、美的集團(tuán)等，其中美的集團(tuán)H股發(fā)行募資310億港元，為2024年全球前十大IPO。

　　畢馬威香港擔(dān)任審計機(jī)構(gòu)

　　保薦機(jī)構(gòu)暫未披露

　　公告顯示，海天味業(yè)于2024年12月11日分別召開第六屆董事會第三次會議及第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等議案。

　　此次，海天味業(yè)擬聘請畢馬威會計師事務(wù)所為公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的審計機(jī)構(gòu)及公司完成本次發(fā)行上市后首個會計年度的境外審計機(jī)構(gòu)。而保薦機(jī)構(gòu)則暫未披露，此前公司A股上市的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券。

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　　海天味業(yè)提醒，公司本次發(fā)行上市尚需提交公司股東大會審議，在符合中國境內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、香港法律的要求和條件下進(jìn)行，并需取得中國證券監(jiān)督管理委員會、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案、批準(zhǔn)和/或核準(zhǔn)。

　　截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行上市的具體細(xì)節(jié)尚未最終確定。本次發(fā)行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有重大不確定性。

　　A股上市10年

　　一度高增長近年業(yè)績承壓

　　資料顯示，海天味業(yè)是專業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營銷企業(yè)，歷史悠久，是商務(wù)部公布的首批“中華老字號”企業(yè)之一。公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾大系列百余品種近1000規(guī)格，年產(chǎn)值過兩百億元。

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　　海天味業(yè)2014年2月11日上交所主板上市，彼時融資額僅18.38億元，此后未進(jìn)行過任何形式的再融資，而上市后海天味業(yè)每年均分紅，僅2019年以來近六年的分紅額就超過了160億元。

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　　海天味業(yè)上市后業(yè)績一度表現(xiàn)較好，是A股少有的“大白馬”。2014年到2020年，海天味業(yè)的營業(yè)收入復(fù)合增速在15%左右，而凈利潤復(fù)合增速接近20%。公司股價也一度表現(xiàn)亮眼，2014年上市以來至2021年初，海天味業(yè)股價區(qū)間漲幅最大超15倍。

　　但近年海天味業(yè)業(yè)績承壓，其2021年營業(yè)收入和凈利潤增速雙雙降至個位數(shù)，2022年營收則僅微增2.42%，凈利潤首現(xiàn)負(fù)增長；2023年營收和凈利潤均淪為負(fù)增長；進(jìn)入2024年，海天味業(yè)業(yè)績有所好轉(zhuǎn)，2024年前三季度公司營業(yè)收入為204億元，同比增長9.38%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為48.15億元，同比增長11.23%。

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