璟承聯(lián)合家族辦公室劉暢：面對不確定性，投資最重要的是安全與穩(wěn)健

快訊 2024年12月01日 17:30 1 admin

專題：2024三亞·財經(jīng)國際論壇

　　“2024三亞·財經(jīng)國際論壇暨第四屆三亞財富管理大會”于12月1日在三亞舉辦。璟承聯(lián)合家族辦公室董事會主席、首席投資官劉暢出席并演講。

　　劉暢在演講中表示，財富管理現(xiàn)在進入新的環(huán)境下，過去接近二十年的時間，中國經(jīng)濟走向了從高增速到現(xiàn)在的高質(zhì)量發(fā)展的一個階段，在高增速的過程中，受益于全球化以及效率優(yōu)先等多方面的紅利因素。但目前面臨“百年未有之大變局”，在現(xiàn)在這種背景下，我們更提倡的是自主可控，以安全和高質(zhì)量、雙循環(huán)為抓手去做接下來的財富管理。

　　目前做財富管理、財富傳承的歷史階段，現(xiàn)在面臨非常多的挑戰(zhàn)與不確定性，更需要注重在合理的風險把控的基礎上，怎么把自己的資產(chǎn)更多元化、多資產(chǎn)類別、跨地域、跨時間維度去進行合理的配置。

　　關于投資，劉暢指出，面對著全球逆全球化的經(jīng)濟下行，從大類資產(chǎn)配置的角度來說，可能首選的是穿越周期最穩(wěn)健的資產(chǎn)類別，就是固收類的產(chǎn)品，特別是高投資級別的債券類產(chǎn)品做打底，也就是我們現(xiàn)在給所有的家族客戶和潛在的家族客戶們?nèi)鲗б稽c，在未來兩年不確定性的歷史進程中，我們最重要的是安全與穩(wěn)健。

　　“在全球高投資級的信用主體和公司情況下的配置，我們相對來說認為它是屬于一種風險較低，但是回報比較確定的一類標的，能夠使得我們主要的資產(chǎn)在未來幾年能夠穿越有可能的地緣政治的危險?！彼f。

　　在劉暢看來，現(xiàn)在這種變局之中，最重要的一點，未來就是科技為王。

　　“因為未來的兩年是充滿不確定性的，權益類的投資本身的波動性會比較高。在家族資產(chǎn)的配置層面上，我們認為應該是一個小的配置的思路，配一些比較符合趨勢性的，同時我們可以用其它工具回避一些風險比較高的資產(chǎn)，使得我們整體的配置相對做到平衡與穩(wěn)健。”他說。

　　新浪聲明：所有會議實錄均為現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講者審閱，新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。

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