上半年證券投資類規(guī)模增逾六成 信托資金加速“入市”
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專題：市場短期降溫 機構建議關注中期配置機會
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記者 鐘源 北京報道 來源：經濟參考報
信托資金正加速流入資本市場。根據中國信托業(yè)協(xié)會最新公布的數據，截至2024年二季度末，信托資金投向證券市場（含股票、基金、債券）的規(guī)模合計為8.34萬億元，在資金信托總規(guī)模中合計占比為41.81%，與2023年同期相比，增幅超6成。業(yè)內專家表示，伴隨著信托行業(yè)轉型逐步加速，權益市場性價比進一步凸顯，信托資金有望成為證券市場的重要增量資金來源。
11月14日，愛建集團發(fā)布的《關于2024年半年度報告的信息披露監(jiān)管工作函的回復公告》顯示，截至2024年二季度末，愛建信托管理信托業(yè)務資產規(guī)模803.56億元，較年初增長20.89%。從信托“三分類”新規(guī)業(yè)務布局來看，截至2024年6月末，愛建信托資產服務信托109.23億元，占比13.59%；資產管理信托634.48億元，占比最高，達到78.96%。對此，愛建信托表示，資產管理類業(yè)務方面，公司結合監(jiān)管要求與信托業(yè)務“三分類”政策，施行了包括降低資產管理業(yè)務中房地產業(yè)務占比、拓展標品類業(yè)務維度等舉措。
中國信托業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的數據顯示，截至今年上半年末，資金信托總規(guī)模為19.95萬億元，同比增長27.1%。具體而言，投向證券市場（含股票、基金、債券）的信托規(guī)模合計為8.34萬億元，占比達41.81%，是占比最高的信托資金投向，較2023年末增加1.74萬億元，較2023年同期增加3.28萬億元。
從資產類別來看，上半年投向債券、股票和基金的信托資金均有所增長，尤其是債券備受青睞。數據顯示，截至上半年末，投向債券的信托資金為7.37萬億元，較去年末增加近1.7萬億元，投向股票的信托資金為6241.4億元，較去年末增加超300億元。
“得益于多種因素，如市場環(huán)境的變化、投資者偏好的轉變以及信托公司的產品創(chuàng)新等，上半年標品信托的規(guī)模實現了快速增長?！敝行判磐酗L險管理部周萍博士分析稱，一方面，二級市場在證券投資信托中的吸引力不斷增強，這可能與股票市場的回暖、投資者信心的提升以及信托公司對二級市場業(yè)務的重視等因素有關。另一方面，投向組合投資的信托規(guī)模余額達到6.52萬億元，與2023年末相比，提升了24.42%。組合投資在證券投資信托中占據了較大份額，且增長率也相對較高。從投資策略上看，組合投資通常涉及多種資產類型的配置，如股票、債券、基金等。這種投資策略有助于分散風險，提高整體投資組合的穩(wěn)定性。
當前越來越多的機構將目光瞄準權益市場。用益信托最新統(tǒng)計數據顯示，10月固收類標品信托產品成立規(guī)模為185.43億元，環(huán)比減少20.71%，權益類產品成立規(guī)模為1.52億元，環(huán)比增長83.13%。另外，9月標品信托產品成立數量985款，環(huán)比減少5.65%，但其中股票投資類信托產品成立數量為29款，環(huán)比增長93.33%。
“伴隨著政策的加持和國內金融工具日漸豐富，信托公司主動管理能力進一步提升，未來證券市場將成為信托資金的主要流向?！庇靡嫘磐醒芯繂T喻智表示，在政策支撐下，9月下旬資本市場風險偏好提升。同時，中央金融辦和中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《關于推動中長期資金入市的指導意見》，鼓勵銀行理財和信托資金積極參與資本市場。在此背景下，股票投資類信托產品成立數量和規(guī)模明顯增加。
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