手握30萬億,最敢賭A股的外資中東資本,還在瘋狂加倉!
來源:環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)app
原標(biāo)題:《手握30萬億,最敢賭A股的外資,還在瘋狂加倉!》
越跌越買
根據(jù)全球主權(quán)財(cái)富基金數(shù)據(jù)平臺Global SWF的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年,僅巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等海合會國家的主權(quán)財(cái)富基金就在中國進(jìn)行了總計(jì)23億美元的直接投資與收購,而在2022年,該一數(shù)字僅為1億美元。
進(jìn)入2024年,中東資本依然頂著國內(nèi)資本市場的下行壓力越跌越買。有數(shù)據(jù)顯示,前三季度中東公司在大中華區(qū)的交易額已經(jīng)達(dá)到90億美元。
這還不算旗下機(jī)構(gòu)的對華投資。
比如,去年阿布扎比投資局旗下的投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings前后兩次以現(xiàn)金形式向蔚來進(jìn)行戰(zhàn)略投資,總計(jì)高達(dá)33億美元;再比如,去年3月沙特阿美已與榮盛石化(維權(quán))簽署最終協(xié)議,以246億人民幣的價(jià)格收購榮盛石化10%的股權(quán),今年5月沙特公共投資基金(PIF)旗下子公司埃耐特向聯(lián)想集團(tuán)提供了20億美元無息可換股債券投資等等。
粗略算下來,中東資本自2023年以來已經(jīng)在中國砸下了幾百億美元。
而這,似乎只是個(gè)開始。
今年5月20日,證監(jiān)會主席吳清會見沙特財(cái)政大臣杰德安,敲定中沙資本市場合作等議題。6月2日,香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀又與沙特資本市場管理局主席和沙特證交所集團(tuán)高層人員會面,商討香港與沙特的金融合作。
僅僅過了幾個(gè)月時(shí)間,便先后有實(shí)質(zhì)性的重磅舉措落地。
8月1日,沙特公共投資基金(PIF)在官網(wǎng)發(fā)布消息,已經(jīng)與6家中國金融機(jī)構(gòu)簽署總額高達(dá)500億美元的諒解備忘錄,以便雙方在資本流動方面進(jìn)一步擴(kuò)大合作。
10月30日,中東首只投資中國港股ETF——Albilad CSOP MSCI Hong Kong China ETF在沙特交易所上市,此前彭博消息稱該ETF預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模4億美元左右,但最終募集資金超過100億港元,認(rèn)購熱度遠(yuǎn)超預(yù)期。
以中東資本的實(shí)力和胃口,接下來做出多大動作都不足為奇。
中東地區(qū)目前共有20只主權(quán)財(cái)富基金,資產(chǎn)總規(guī)模為4.9萬億美元,占全球主權(quán)財(cái)富基金總管理規(guī)模的40%以上,其中海合會六國的主權(quán)財(cái)富基金的體量高達(dá)4.5萬億美元(折合人民幣超30萬億)。截至到2023年底,中東在全球管理規(guī)模前10的主權(quán)財(cái)富基金中獨(dú)占5個(gè)席位,還有2只位列第11和12位,分別為穆巴達(dá)拉投資公司(Mubadala)和阿布扎比控股公司(ADQ)。
需要特別指出的是,中東資本雖然很有錢,卻絕不是人們口中“人傻錢多”的土豪。甚至恰恰相反,其擇時(shí)和擇股能力絲毫不遜色于內(nèi)資。
豪而不土
從歷史上看,中東資本一直有明確的投資目標(biāo)和投資風(fēng)格,其中能源和科技是其在A股市場上的首選。
興業(yè)證券此前做過統(tǒng)計(jì),2010年至2019年這十年,阿布扎比投資局(ADIA)共投資過115家A股上市公司,涵蓋醫(yī)藥生物、有色金屬、建筑裝飾、化工、采掘、機(jī)械設(shè)備。
2019年,中東主權(quán)財(cái)富基金開始著手在國內(nèi)布局半導(dǎo)體及電子設(shè)備,先后投資了包括中芯國際、華虹公司、海光信息等在內(nèi)的一批明星公司。2021-2023年,生物技術(shù)和醫(yī)療健康成為中東主權(quán)財(cái)富基金新的關(guān)注重點(diǎn),被投企業(yè)包括海森生物、泰邦生物、維泰瑞隆、翼思生物與創(chuàng)勝集團(tuán)等。
到2024年,隨著國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)下探和出清,中東主權(quán)財(cái)富基金又果斷加大了對這一領(lǐng)域的投資,阿布扎比投資局旗下全資子公司Platinum Peony和穆巴達(dá)拉投資公司超百億注資大連新達(dá)盟,Multi Gold強(qiáng)勢拿下中國奧園控制權(quán)。
復(fù)盤過去幾年這一系列操作,很多都可圈可點(diǎn),甚至是精準(zhǔn)抄底。
比如2019年投資半導(dǎo)體,隨后就趕上A股芯片行情,估值水平大幅提升;再比如2024年入局房地產(chǎn),幾乎也是趕在國內(nèi)地產(chǎn)政策大轉(zhuǎn)向的前夜。截至今年三季度,阿布達(dá)比投資局重倉持有(出現(xiàn)在前十大流通股名單中)24家A股公司,其中也不乏紫金礦業(yè)、同花順等牛股。
站在宏觀發(fā)展的大視角下,中東資本繼續(xù)下注中國是不可阻擋的大勢所趨。
一方面,中國有先進(jìn)的生產(chǎn)力和科學(xué)技術(shù),而中東有雄厚的資本,兩者天然就有雙向奔赴的內(nèi)驅(qū)動力;另一方面也是更重要的一點(diǎn),隨著“一帶一路”戰(zhàn)略全面鋪開,雙方的耦合關(guān)系勢必會更加緊密,擴(kuò)大資本投資是題中應(yīng)有之義。
2021年,阿布扎比投資局在北京成立了辦事處,并組建北京投資團(tuán)隊(duì)。2023年9月,穆巴達(dá)拉投資公司在北京設(shè)立辦公室。2024年7月,沙特公共投資基金總裁訪問中國時(shí)提出計(jì)劃于今年四季度或明年一季度在北京設(shè)立辦事處。
開放的大門一旦打開就只會越開越大,現(xiàn)在諸多中東國家已經(jīng)明確表態(tài)要長期加倉中國。以沙特為例,在公共投資基金(PIF)2030年的發(fā)展目標(biāo)里將海外投資占比調(diào)整為50%,而海外投資部分中20%要投向中國。這個(gè)資金體量,可以說相當(dāng)可觀。
中東資本大概率會成為未來很長一段時(shí)間內(nèi)新的做多中國的外部力量,這對于當(dāng)下的A股而言無疑是一大利好。研究這個(gè)群體的投資偏好也越來越有現(xiàn)實(shí)意義,說不定未來的某一天,就會突然冒出一個(gè)中東概念股。
責(zé)任編輯 |? 李明慶
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