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光大期貨:11月22日有色金屬日報

快訊 2024年11月22日 11:00 2 admin

光大期貨:11月22日有色金屬日報

光大期貨:11月22日有色金屬日報

  銅:

  隔夜LME銅震蕩偏弱,下跌0.65%至9023美元/噸;SHFE銅下跌0.89%至73840元/噸;現(xiàn)貨進(jìn)口窗口繼續(xù)打開。 宏觀方面,美國10月成屋銷售總數(shù)年化396萬戶,預(yù)期395萬戶,前值384萬戶。美國10月成屋銷售超預(yù)期,環(huán)比漲幅創(chuàng)今年初以來最大,說明經(jīng)濟(jì)的韌性;美國11月16日當(dāng)周首申失業(yè)金人數(shù)下降6000人至21.3萬人,低于預(yù)期的22萬人和前值的21.7萬人。從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,逐漸在驗證美聯(lián)儲對經(jīng)濟(jì)和就業(yè)的認(rèn)識,但由此也帶來對于再通脹的擔(dān)憂,由此謹(jǐn)慎推進(jìn)降息的政策是理性的,明年降息節(jié)奏將更加模糊。國內(nèi)方面,上海廣州深圳三地相繼松綁房地產(chǎn)政策,推動市場企穩(wěn),繼續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長政策。庫存方面,LME銅庫存增加775噸至272625噸;SHFE銅倉單下降2270噸至27107噸;BC銅倉單下降1553噸至12387噸;需求方面,下游逢低補(bǔ)庫情緒較高。美元持續(xù)走強(qiáng),給銅價帶來較大壓力,從海外市場來看,風(fēng)險性資產(chǎn)波動性有所加大,這表明當(dāng)前宏觀因子影響較為混亂,對資產(chǎn)價格產(chǎn)生不確定性和不一致性,且“特朗普交易”也在搖擺,同樣影響著有色市場。目前來看,銅關(guān)注點由海外轉(zhuǎn)向國內(nèi)穩(wěn)增長層面在淡季預(yù)期下也在猶豫,對銅價上行形成掣肘,短期暫以區(qū)間震蕩行情來看待。

  鎳&不銹鋼:

  隔夜LME鎳跌0.98%報15720美元/噸,滬鎳跌1.89%報124840元/噸。庫存方面,昨日 LME 鎳庫存減少1362噸至158046噸,昨日國內(nèi) SHFE 倉單減少125噸至27594噸。升貼水來看,LME0-3 月升貼水維持負(fù)數(shù);進(jìn)口鎳升貼水下跌50元/噸至-50元/噸。消息面,據(jù)mysteel,印尼政府已確認(rèn)從 2025 年 1 月 1 日起將增值稅 (VAT) 稅率從 11% 提高到 12%。不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈來看,鎳鐵價格小幅下跌,終端需求亦有拖累;庫存端,本周全國主流市場不銹鋼89倉庫口徑社會總庫存97.06萬噸,周環(huán)比下降0.20%。新能源產(chǎn)業(yè)鏈來看,11月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈仍為旺季,但三元環(huán)比或呈現(xiàn)負(fù)增長,硫酸鎳需求轉(zhuǎn)弱。資源端趨松,鎳鐵成交價格重心下移,一級鎳持續(xù)放量,基本面表現(xiàn)偏空,但估值角度去考慮,下放空間有限,新政策也已公布,前期價格快速上漲后或有回調(diào)風(fēng)險,整體來看,基本面驅(qū)動因素較弱,短期關(guān)注市場情緒影響。

  氧化鋁&電解鋁:

  氧化鋁震蕩偏弱,隔夜AO2501收于5321元/噸,跌幅1.1%,持倉減倉7591手至24.2萬手。滬鋁震蕩偏弱,隔夜AL2412收于20620元/噸,跌幅0.41%。持倉減倉2790手至20.3萬手?,F(xiàn)貨方面,SMM氧化鋁價格漲至5673元/噸。鋁錠現(xiàn)貨升水?dāng)U至80元/噸,佛山A00報價跌至20610元/噸,對無錫A00貼水90元/噸,下游鋁棒加工費(fèi)多地持穩(wěn),南昌上調(diào)10元/噸;鋁桿1A60下調(diào)50元/噸,6/8系加工費(fèi)持穩(wěn);低碳鋁桿加工費(fèi)下調(diào)70元/噸。交易所再度調(diào)整氧化鋁手續(xù)費(fèi)以及有色協(xié)會發(fā)聲,期盤熱度有所退潮,現(xiàn)貨延續(xù)偏緊、維持漲勢,期現(xiàn)開始出現(xiàn)一定分歧。目前出口退稅消息面對盤面價差引導(dǎo)逐步消化,鋁價重歸調(diào)整節(jié)奏。隨著新疆鋁錠中到貨,庫存去庫進(jìn)程中斷、轉(zhuǎn)為累庫,但海外終端市場擔(dān)心后續(xù)出口關(guān)稅上調(diào)引發(fā)貿(mào)易風(fēng)險,開始集中搶出口,海外訂單抬升對需求仍有較強(qiáng)支撐。

  錫:

  滬錫主力跌1.46%,報239850元/噸,錫期貨倉單6742噸,較前一日減少176噸。LME錫跌1.21%,報28610美元/噸,錫庫存4865噸,減少15噸。現(xiàn)貨市場,對2412云錫升水500-700元/噸,交割升水0-300元/噸,小牌貼水0-100元/噸,進(jìn)口貼水800-1,000元/噸。價差方面,12-01價差+20元/噸,01-02價差-590元/噸,滬倫比8.38。上周社庫依舊累庫且累庫幅度較大,LME庫存周五也大幅增加,內(nèi)外庫存雙累導(dǎo)致市場開始趨向交易錫需求走弱并且年內(nèi)冶煉減產(chǎn)無望。但本周在盤面大幅走弱下,現(xiàn)貨市場成交好轉(zhuǎn)較多,倉單注銷量持續(xù)增加,而礦緊現(xiàn)實也持續(xù)對生產(chǎn)形成影響,在未看到實際改善前,做空風(fēng)險較大。但因當(dāng)前盤面已大幅破位,需等待有實質(zhì)性基本面轉(zhuǎn)折才能使價格迎來反彈。

  鋅:

  截至本周四(11月21日),SMM七地鋅錠庫存總量為11.87萬噸,較11月14日降低0.87萬噸,較11月18日降低0.92萬噸。滬鋅主力持平,報25185元/噸,鋅期貨倉單47103噸,較前一日減少3946噸。LME鋅漲0.91%,報3003.5美元/噸,鋅庫存264625噸,減少3700噸?,F(xiàn)貨市場,上海0#鋅對2412合約升水270-280元/噸,對均價貼水0-10元/噸;廣東0#鋅對滬鋅2501合約升水545-565元/噸,粵市較滬市貼水80元/噸;天津0#鋅對滬鋅2412合約升水260-290元/噸,津市較滬市升水10元/噸。價差方面,12-01價差+365元/噸,01-02價差+255元/噸,滬倫比8.39。國內(nèi)月差12-01月差仍高,但是考慮到臨近年底,消費(fèi)陸續(xù)走弱,并且今年春節(jié)假期較早,春節(jié)鋅錠累庫幅度可能也有12-13萬噸,月差繼續(xù)上行的驅(qū)動較弱。比價重新回到保稅區(qū)現(xiàn)貨進(jìn)口盈利上方,11月交割結(jié)束LME 0-3 premium又轉(zhuǎn)回contango,比價短期或?qū)⒒貧w震蕩。單邊來看,基本面驅(qū)動較弱,價格或?qū)⒕S持震蕩。

  工業(yè)硅:

  21日工業(yè)硅震蕩偏強(qiáng),主力2501收于12430元/噸,日內(nèi)漲幅0.49%,持倉增倉2907手至16.9萬手?,F(xiàn)貨止?jié)q企穩(wěn),百川參考價11967元/噸,較上一交易日持穩(wěn)。其中#553各地價格區(qū)間回升至11300-12150元/噸,#421價格區(qū)間漲至12150-12850元/噸。最低交割品回歸#553價格至11150元/噸,現(xiàn)貨貼水?dāng)U至1255元/噸。在舊倉單注銷流入現(xiàn)貨市場,現(xiàn)貨端低價貨源增多,硅廠減產(chǎn)和貿(mào)易商惜售效果不佳。12月光伏組件排產(chǎn)下行、疊加產(chǎn)業(yè)鏈庫存積壓、向上傳導(dǎo)難度偏高,年末可能出現(xiàn)需求爆發(fā)的預(yù)期降低。近期下游雙硅板塊均出現(xiàn)減產(chǎn)動向,鋁棒企業(yè)同樣因環(huán)保管控、生產(chǎn)面臨限負(fù)荷壓力,硅價下方有成本支撐,上方庫存高壓限制。在西南減產(chǎn)和貿(mào)易商持貨基礎(chǔ)上,短期延續(xù)窄幅修復(fù)。

  碳酸鋰:

  昨日碳酸鋰期貨2501合約跌0.67%至81950元/噸?,F(xiàn)貨價格方面,電池級碳酸鋰平均上漲350元/噸至7.94萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰平均價上漲500元/噸至7.62元/噸,電池級氫氧化鋰平均價上漲100元/噸至6.79萬元/噸。倉單方面,昨日倉單增加299噸至53287噸。供應(yīng)端,中期視角來看,澳洲礦企季報發(fā)布,下調(diào)產(chǎn)量或停產(chǎn)動作,供應(yīng)過剩壓力收窄,但短期來看,在價格反彈的背景下,周度產(chǎn)量環(huán)比延續(xù)小幅增加。需求端,磷酸鐵鋰正極材料排產(chǎn)環(huán)比延續(xù)增加,但受到高價影響,采購積極性不佳。庫存端,社會庫存延續(xù)去化,結(jié)構(gòu)上以中間環(huán)節(jié)接上游為主,下游消化為主。在當(dāng)前實際需求表現(xiàn)出持續(xù)景氣的背景下,對價格仍不宜過度看空,但價格上方仍有套保壓力和上漲動力的可持續(xù)性問題,價格或呈現(xiàn)寬幅震蕩。

標(biāo)簽: 光大 有色金屬 期貨

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