交銀國際:維持金山軟件“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至33港元
快訊
2024年11月21日 13:45 1
admin
交銀國際發(fā)布研究報告稱,基于金山軟件(03888)游戲業(yè)務(wù)利潤擴張及金山云(03896)估值提升,將金山軟件目標(biāo)價從30港元上調(diào)10%至33港元,維持“買入”評級。
該行預(yù)計,金山軟件2024年全年游戲收入同比增30%,第四季度運營或按季減弱。2025年新游儲備5款,其中3款已獲版號,預(yù)計新游抵消老游戲高基數(shù)影響。WPS 2025年或加大海外推廣布局。
報告指,金山軟件第三季度業(yè)績超預(yù)期,總收入同比增42%至29.2億元人民幣(下同),主要因游戲收入增長超預(yù)期,調(diào)整后運營利潤同比增168%至12億元。游戲及其他業(yè)務(wù)收入同比增長78%,WPS同比增10%,較第二季度加速,其中個人訂閱維持穩(wěn)健增長,B 端SaaS轉(zhuǎn)型影響逐步減弱。
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