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鐵礦:穩(wěn)中向好,博弈加劇

快訊 2024年11月19日 18:15 2 admin

鐵礦:穩(wěn)中向好,博弈加劇

鐵礦:穩(wěn)中向好,博弈加劇

  來源:紫金天風(fēng)期貨研究所

  周度評(píng)述? 供應(yīng)端全球發(fā)運(yùn)總量維持正常波動(dòng),澳洲發(fā)運(yùn)下降,巴西上升,非主流地區(qū)低位波動(dòng);受前兩周海上臺(tái)風(fēng)影響,上周船只集中到港,到港總量快速上行,供應(yīng)端維持寬松。需求端鐵水回升,成材利潤小幅下行;廢鐵價(jià)差暫穩(wěn),247日均鐵水+1.88萬噸至235.0萬噸,檢修計(jì)劃看11月鐵水維持高位,周度預(yù)計(jì)環(huán)比持平,月均鐵水預(yù)計(jì)235萬噸左右。庫存端,鋼廠廠內(nèi)進(jìn)口礦庫存環(huán)比增40萬噸,45港庫存環(huán)比增11萬噸,壓港量暫穩(wěn),總量仍維持高庫存狀態(tài)。供應(yīng)端寬松狀態(tài)未變,鐵礦需求端階段性見頂,五大材總庫存保持去庫,分品種看螺紋庫存低位暫穩(wěn),熱卷與鋼坯依舊保持去庫,暫無負(fù)反饋風(fēng)險(xiǎn)。12月政治局會(huì)議之前的政策真空期內(nèi)交易權(quán)重向基本面轉(zhuǎn)移,觀點(diǎn)維持震蕩偏強(qiáng)。

  月差? 1-5月差暫穩(wěn)。

  現(xiàn)貨? 鐵礦現(xiàn)貨成交量下行,遠(yuǎn)期貨成交量上行,01合約基差率2.2%左右,基差上行,基差率上行。

  鐵水? 本周鋼聯(lián)公布247樣本鐵水產(chǎn)量235.94萬噸,環(huán)比+1.88萬噸,11月日均鐵水235.0萬噸。

  庫存? 45港庫存環(huán)比增11萬噸,貿(mào)易礦占比66%,環(huán)比上行。鋼廠進(jìn)口礦總庫存降77萬噸,廠庫增40萬噸,海漂+港口降117萬噸;進(jìn)口礦可用天數(shù)環(huán)比增2天至20天。

  鋼廠利潤? 成材利潤小幅下行;廢鐵價(jià)差暫穩(wěn);塊礦入爐比上升,燒結(jié)入爐比下降;燒結(jié)入爐品位下降。

  折扣&匯率? 11月普氏62指數(shù)均值為102,對(duì)應(yīng)盤面估值約為804。

  品種間差異? 金布巴粉價(jià)格偏強(qiáng);主流中低品溢價(jià)上行,卡粉溢價(jià)下行;內(nèi)外礦價(jià)差上行。

  巴西南部降水增加

  巴西天氣:巴西南部降水增加

鐵礦:穩(wěn)中向好,博弈加劇

  全球發(fā)運(yùn)暫穩(wěn)

  路透發(fā)運(yùn):澳巴發(fā)運(yùn)震蕩運(yùn)行,全球發(fā)運(yùn)暫穩(wěn)

路透口徑:2024年11月9日,路透全球鐵礦7日移動(dòng)平均發(fā)貨量4405千噸,周環(huán)比減2.9%,同比增4.7%。澳洲7日移動(dòng)平均發(fā)貨量2384千噸,周環(huán)比減11%,同比持平;巴西7日移動(dòng)平均發(fā)貨量1177千噸,周環(huán)比增23%,同比增43%。

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  路透發(fā)運(yùn):非主流發(fā)運(yùn)震蕩上行

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  路透發(fā)運(yùn):FMG發(fā)運(yùn)升至同期高位

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  路透到港:到港總量上行,巴西礦到港快速增加

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  鋼聯(lián)發(fā)運(yùn):上周全球發(fā)運(yùn)震蕩運(yùn)行

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  鋼聯(lián)發(fā)運(yùn):FMG發(fā)運(yùn)上升至高位

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  鋼聯(lián)發(fā)運(yùn):上周澳洲丹皮爾港發(fā)運(yùn)下降

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  鋼聯(lián)發(fā)運(yùn):上周巴西兩港發(fā)運(yùn)上行

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  鋼聯(lián)到港:上周45港增455萬噸,北方6港增267萬噸

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  國產(chǎn)礦:國產(chǎn)礦總產(chǎn)量上行

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  鋼廠盈利率持續(xù)下降,鐵水回升

  鋼廠:鋼廠盈利率下降;鐵水235.94萬噸,環(huán)比+1.88萬噸

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  鋼廠:成材利潤小幅下行;廢鐵價(jià)差暫穩(wěn)

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  鋼廠:進(jìn)口礦消耗上行,燒結(jié)礦消耗量下行

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  鋼廠:塊礦入爐比上升,燒結(jié)入爐比下降;燒結(jié)入爐品位下降

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  疏港:上周45港日均疏港量326萬噸環(huán)比增11萬噸/日

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  成交:鐵礦現(xiàn)貨成交量下行,遠(yuǎn)期貨成交量上行

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  需求:五大材周產(chǎn)止跌企穩(wěn),成材利潤暫穩(wěn),螺紋消費(fèi)企穩(wěn),熱卷消費(fèi)小幅下降

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  庫存:螺紋庫存低位小幅回升,鋼坯和熱卷仍處去庫階段

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  港口庫存上升

  港口:45港庫存環(huán)比增11萬噸,貿(mào)易礦占比66%,環(huán)比上行

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  鋼廠:鋼廠進(jìn)口礦總庫存降77萬噸,廠庫增40萬噸,海漂+港口降117萬噸;進(jìn)口礦可用天數(shù)環(huán)比增2天至20天

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  期現(xiàn)下行,基差上行,

  1-5月差暫穩(wěn)

  周度:價(jià)格數(shù)據(jù)

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  基差:期現(xiàn)下行,基差上行

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  月差:1-5月差暫穩(wěn)

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  價(jià)差:金布巴粉價(jià)格偏強(qiáng)

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  溢價(jià):主流中低品溢價(jià)上行,卡粉溢價(jià)下行;內(nèi)外礦價(jià)差上行

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  運(yùn)費(fèi):海運(yùn)費(fèi)小幅上行

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  海漂成本:主流粉成本下行

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  進(jìn)口利潤:主流品種進(jìn)口利潤上行

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  11月普氏62指數(shù)均值為102,對(duì)應(yīng)盤面估值約為804

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  平衡表

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標(biāo)簽: 向好 鐵礦 博弈

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