IPO周報｜本周3只新股申購，蘋果、小米、華為供應商來了
本周，科創(chuàng)板、北交所、創(chuàng)業(yè)板各有1只新股可申購。
澎湃新聞根據(jù)Wind及公開信息梳理統(tǒng)計，本周（11月18日-11月22日），安排3只新股網(wǎng)上申購。申購的新股為勝業(yè)電氣股份有限公司（簡稱“勝業(yè)電氣”，920128.BJ）、聯(lián)蕓科技（杭州）股份有限公司（簡稱“聯(lián)蕓科技”，688449.SH）、包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司（簡稱“英思特”，301622.SZ）。其中，英思特是電子行業(yè)稀土永磁器件核心公司，已經(jīng)成為蘋果、微軟、小米、華為等品牌商的稀土永磁材料應用器件主要供應商之一。
一，本周新股申購
本周一，勝業(yè)電氣、聯(lián)蕓科技開啟申購；而英思特則在本周五申購。
據(jù)華金證券研報，勝業(yè)電氣堅持打造多元化的產(chǎn)品矩陣，實現(xiàn)了對家電、新能源、電能質(zhì)量治理等應用領域的全面覆蓋，成為業(yè)內(nèi)少數(shù)覆蓋領域廣、且高低壓及交直流品類較為齊全的薄膜電容器企業(yè)之一，并逐步積累了豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源；如家電領域的美的集團、海爾集團、通用電氣等，新能源領域的上能電氣、金風科技、遠景能源、明陽集團、禾望電氣、中車時代電氣、特變電工等，以及電能質(zhì)量治理領域的大全集團、國電南自和白云電器等。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)、2021-2022年公司薄膜電容器銷售額在國內(nèi)市場排名位列第三。
根據(jù)業(yè)務的相似性，華金證券選取法拉電子、銅峰電子、江海股份為勝業(yè)電氣的可比上市公司；但上述公司為滬深A股，與勝業(yè)電氣在估值基準等方面存在較大差異，可比性相對有限。從可比公司情況來看，2023年可比公司的平均營業(yè)收入為32.69億元，平均銷售毛利率為29.53%；相較而言，公司營收規(guī)模及毛利率均暫未及可比公司平均。
據(jù)華金證券研報，聯(lián)蕓科技專注于數(shù)據(jù)存儲主控芯片的研究及產(chǎn)業(yè)化。公司先后推出近十款具備高性能、高可靠、低功耗等優(yōu)勢的數(shù)據(jù)存儲主控芯片，實現(xiàn)了從SATA到PCle固態(tài)硬盤主控芯片的完整布局，且部分產(chǎn)品性能指標比肩國際廠商；截至目前，公司固態(tài)硬盤主控芯片搭載全球七大NANDFlsah原廠顆粒不同的固態(tài)硬盤解決方案，成為全球為數(shù)不多的原廠配套廠商之一，并在客戶E、江波龍、長江存儲、威剛、宇瞻、宜鼎、佰維等知名企業(yè)的SSD產(chǎn)品中獲得規(guī)?；慨a(chǎn)應用。據(jù)公司招股書披露，在獨立固態(tài)硬盤主控芯片市場，2023年公司出貨量占比達22%、同比提升4個百分點，全球排名第二。此外，?？低暸c公司合作密切，報告期間兼具股東及客戶雙重身份。
根據(jù)主營業(yè)務的相似性，聯(lián)蕓科技選取翱捷科技、瀾起科技、納芯微為聯(lián)蕓科技的可比上市公司。從上述可比公司來看，2023年度可比公司的平均收入為20.66億元，平均銷售毛利率為40.62%；相較而言，公司營收規(guī)模未及同業(yè)平均，但銷售毛利率處于同業(yè)的中高位區(qū)間。
據(jù)申萬宏源研報，英思特主營單磁體應用器件和磁組件應用器件，深耕消費電子領域，已經(jīng)成為蘋果、微軟、小米、華為、聯(lián)想、reMarkable、羅技等國際知名品牌商的稀土永磁材料應用器件主要供應商之一。2024年1-3月，公司VCM產(chǎn)品開始放量，主要應用于華為等終端客戶的手機產(chǎn)品；2024年下半年，公司終端客戶蘋果的部分項目和越南子公司的訂單陸續(xù)放量，固定資產(chǎn)稼動率整體提升以及毛利率較高的應用于小米新一代平板電腦的產(chǎn)品和reMarkable新一代電紙書的產(chǎn)品下半年也將陸續(xù)放量。
申萬宏源選擇中科三環(huán)（000970）、金力永磁（300748）、寧波韻升（600366）等7家A股上市公司作為英思特的可比上市公司。2021-2023年，公司營收、歸母凈利低于可比公司均值；二者CAGR分別為19.17%/4.04%，高于可比公司均值；毛利率分別為31.14%、27.80%、26.25%，顯著高于可比公司均值；研發(fā)費率分別為4.26%、3.99%、5.92%，2023年明顯高于可比公司。截至11月14日收盤，可比公司市盈率（TTM）平均為118.86倍，其所屬行業(yè)C39計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)近一個月靜態(tài)市盈率為39.18倍。
二，本周新股上市
本周二，昆山萬源通電子科技股份有限公司（簡稱“萬源通”，920060.BJ）將掛牌上市。
招股書資料顯示，萬源通是一家專業(yè)從事印制電路板（Printed CircuitBoard，簡稱PCB）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。產(chǎn)品涵蓋單面板、雙面板、多層板和金屬基板（銅基板和鋁基板等）等類型，廣泛應用于消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、家用電器、通信設備、5G、新能源和醫(yī)療器械等領域。
上周共有1只新股上市，分別為溫州聚星科技股份有限公司（簡稱“聚星科技”，920111.BJ）。
11月11日，聚星科技登陸北交所，發(fā)行價為6.25元/股。上市首日開盤大漲348%，截至首日收盤，聚星科技報23.77元，漲幅280.32%。以收盤價計算，投資者中一簽浮盈高達1752元。
三，上周A股IPO上會
發(fā)審委審核方面，上周北交所以及上交所同步召開新的審議會議?；茨先f泰電子股份有限公司（簡稱“萬泰股份”）、江西江南新材料科技股份有限公司（簡稱“江南新材”）等2只上會新股全部獲得通過。
招股書資料顯示，萬泰股份主要聚焦煤礦領域，專業(yè)從事以自主知識產(chǎn)權(quán)為核心的智能防爆設備和智能礦山信息系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，長期實踐于煤礦領域的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術應用，為下游客戶提供“軟硬件一體”的智能化、信息化產(chǎn)品，致力于提升我國煤礦智能化、信息化建設水平。
江南新材主要從事銅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司核心產(chǎn)品包括銅球系列、氧化銅粉系列及高精密銅基散熱片系列三大產(chǎn)品類別，主要面向電子信息行業(yè)，下游客戶主要以PCB行業(yè)客戶為主。
目前，上交所發(fā)布新一期審議會議公告。上交所上市審核委員會定于11月22日召開2024年第31次上市審核委員會審議會議，審議的發(fā)行人是勝科納米（蘇州）股份有限公司。
上周共有2家企業(yè)終止IPO，其中，深圳市鑫信騰科技股份有限公司主動撤回了IPO申請；昆山丘鈦微電子科技股份有限公司終止注冊。
四，港股最新動態(tài)
Wind數(shù)據(jù)顯示，上周，港股有5家企業(yè)遞交招股書，其中，諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司、盛威時代科技股份有限公司為首次遞交；派格生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司、舒寶國際集團有限公司、聚水潭集團股份有限公司更新招股書。
此外，上周有5家公司通過港交所聆訊，分別為上海重塑能源集團股份有限公司、夢金園黃金珠寶集團股份有限公司、杭州九源基因工程股份有限公司（簡稱“九源基因”）、多點數(shù)智有限公司、順豐控股股份有限公司。
成立于1993年的九源基因，業(yè)務覆蓋骨科、代謝疾病、腫瘤及血液等四大領域。
財務方面，2021年至2023年，九源基因收益分別為13.07億元、11.25億元、12.87億元。同期對應公司純利分別為1.19億元、5990萬元、1.198億元。在最新的聆訊文件中，九源基因披露了2024年上半年的業(yè)績，上半年收益7.02億元，期內(nèi)純利1.05億元。九源基因稱，主要是由于骨優(yōu)導的銷售收益增加。
五，投融資大事記
1，11月16日，放射性藥物領域內(nèi)的創(chuàng)新型企業(yè)通瑞生物制藥（成都）有限公司宣布完成超1億美元A+輪融資。本輪融資由深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（簡稱“深創(chuàng)投集團”）、泰瓏投資共同領投，高瓴創(chuàng)投、三生制藥、光華梧桐、某知名產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)等多家知名機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)方共同參與投資。
2，11月15日，專注于腫瘤合成致死作用機制的南京英派藥業(yè)有限公司宣布完成2.5億元人民幣D++輪融資，本輪融資由全球知名產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)和知名保險基金共同投資。
3，11月13日，樂凱膠片發(fā)布關于子公司增資擴股引入投資者的公告。樂凱光電將與國開制造業(yè)基金、建源北工、宿遷市產(chǎn)業(yè)基金、宿城人才基金簽署《樂凱光電材料有限公司增資協(xié)議》和《關于樂凱光電材料有限公司之股東協(xié)議》，約定以現(xiàn)金方式向樂凱光電增資合計4.5億人民幣，認購樂凱光電7718.0914萬元的新增注冊資本。
4，11月11日，百林科醫(yī)藥科技（上海）有限公司宣布成功完成新一輪戰(zhàn)略融資，融資總額達到數(shù)億元人民幣。本輪融資由凱輝基金領投，雅惠投資、海河凱萊英產(chǎn)業(yè)基金、深創(chuàng)投、海望資本和萬物創(chuàng)投等多家投資機構(gòu)共同參與。
5，11月11日，康霖生物科技（杭州）有限公司（以下簡稱“康霖生物”）順利完成A輪融資，本輪融資由浙江省“4+1”生物醫(yī)藥與高端器械產(chǎn)業(yè)基金與老股東浙江秘銀投資管理有限公司共同投資，總?cè)谫Y額1.5億元。
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