AI生意的理想與現(xiàn)實(shí)：to B還是to C？

快訊 2024年11月16日 09:15 1 admin

　　來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

　　本報(bào)記者秦梟北京報(bào)道

　　AI正在成為全球最“燒錢(qián)”的一門(mén)生意。根據(jù)摩根士丹利的測(cè)算，僅亞馬遜、谷歌、Meta和微軟四家公司明年的資本支出合計(jì)將達(dá)到3000億美元左右，其中大部分將用于AI領(lǐng)域，這還不包括國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和一些新興的創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸。然而，AI能為這些企業(yè)帶來(lái)多少實(shí)質(zhì)性的回報(bào)，卻是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。相較于此前對(duì)AI的過(guò)度憧憬，許多企業(yè)開(kāi)始意識(shí)到，之前預(yù)期的巨大商機(jī)并未如期而至。

　　多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前的AI生態(tài)鏈表現(xiàn)出嚴(yán)重的“失衡”，正在走向“不可持續(xù)性”。雖然目前企業(yè)都?xì)v經(jīng)了“百模大戰(zhàn)”的洗禮，但不能保證已經(jīng)跨過(guò)了“生死線”，現(xiàn)在亟須迅速發(fā)掘AI大模型的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)化的途徑，來(lái)回饋過(guò)去兩年的大量投資和高估值。

　　生態(tài)鏈“失衡”

　　谷歌、微軟以及亞馬遜的最新財(cái)報(bào)顯示，上個(gè)季度它們?cè)诓粍?dòng)產(chǎn)和設(shè)備上的支出，達(dá)到了506億美元，同比增長(zhǎng)66%。這些投資在美國(guó)各地催生了大量的新數(shù)據(jù)中心，專(zhuān)門(mén)針對(duì)Al優(yōu)化，配備先進(jìn)芯片以支持AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)與運(yùn)行。谷歌2025年預(yù)計(jì)在多個(gè)園區(qū)進(jìn)行吉瓦級(jí)訓(xùn)練，2026年形成吉瓦級(jí)AI訓(xùn)練集群。微軟則將鳳凰城最大AI訓(xùn)練基地計(jì)劃擴(kuò)展至10座建筑，自建24個(gè)數(shù)據(jù)中心。

　　相較于巨額的投資，AI帶來(lái)的收益卻寥寥無(wú)幾，就連被譽(yù)為“四小龍”的頭部AI初創(chuàng)公司Anthropic、Stability AI、Inflection AI、OpenAI也在苦苦掙扎。

　　估值達(dá)到15億美元的Inflection AI公司目前幾乎未產(chǎn)生收入，已經(jīng)終止了其初始業(yè)務(wù)線；Stability AI公司實(shí)施了裁員措施；同時(shí)，Anthropic公司正面臨每年高達(dá)18億美元的財(cái)務(wù)赤字，正急切尋求解決方案。

AI生意的理想與現(xiàn)實(shí)：to B還是to C？

　　The Information的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，OpenAI的現(xiàn)金消耗已高達(dá)3.4億美元，現(xiàn)金僅剩10億美元，公司預(yù)計(jì)在2023年至2028年期間，總虧損將高達(dá)440億美元。而其中相當(dāng)一部分支出，預(yù)計(jì)有60%—80%將用于人工智能模型的訓(xùn)練和運(yùn)營(yíng)。

　　不過(guò)，與一眾科技公司陷入“燒錢(qián)”而不賺錢(qián)形成對(duì)比，英偉達(dá)的芯片供不應(yīng)求，其業(yè)績(jī)更是爆表。2025財(cái)年第二季度（截至2024年7月28日），英偉達(dá)營(yíng)收300億美元，再創(chuàng)歷史新高，較去年同期增長(zhǎng)122%，營(yíng)收以成倍的速度增長(zhǎng)。

　　在國(guó)內(nèi)AI“六小虎”之一的零一萬(wàn)物的創(chuàng)始人兼CEO李開(kāi)復(fù)看來(lái)，AI目前形成的這種模式是“不健康的”。他直言：“今天我們看到真正最賺錢(qián)的公司，是以英偉達(dá)為主的GPU公司。這種‘倒金字塔’現(xiàn)象是技術(shù)行業(yè)前所未有的。過(guò)去PC和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為什么能產(chǎn)生這么大的價(jià)值，是因?yàn)樽罱K最賺錢(qián)的不是芯片商，也不是平臺(tái)提供商，而是to B和to C的應(yīng)用。而如今AI時(shí)代，除了英偉達(dá)賺得盆滿缽滿外，其他AI領(lǐng)域的玩家，包括應(yīng)用開(kāi)發(fā)者和企業(yè)，都掙扎在微薄的利潤(rùn)邊緣，整個(gè)AI生態(tài)鏈表現(xiàn)出嚴(yán)重的‘失衡’。”

　　某算力服務(wù)提供商的一位高管表示：“我們需要關(guān)注的事項(xiàng)，過(guò)往的智算中心建設(shè)發(fā)展迅猛，包含很多歷史因素在內(nèi)。但無(wú)論是政府、投資者還是客戶，均未預(yù)料到如此巨大的變革。實(shí)際上，我們目前所面臨的現(xiàn)狀和問(wèn)題，首要的是算力資源利用率低下，導(dǎo)致極大的浪費(fèi)；其次是硬件先行于軟件的現(xiàn)狀。我們必須首先關(guān)注應(yīng)用層面，或優(yōu)先考慮軟件?！?/p>

　　此前，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎曾公開(kāi)表示不看好AI大模型的商業(yè)模式，其表示：“大模型商業(yè)模式太差，技術(shù)沒(méi)有差太多的情況下，每一代技術(shù)都要投，現(xiàn)在可能3.5版本要投入幾千萬(wàn)美元，迭代到4版本要幾億美元，到5版本可能又要幾十億美元，每一代模型都要重新去投入，而變現(xiàn)周期可能就只有兩三年?！?/p>

　　路徑分歧

　　巨大的生存壓力使得AI企業(yè)們不得不走出象牙塔，尋找“變現(xiàn)”的機(jī)會(huì)。360董事長(zhǎng)周鴻祎日前表示：“硅谷已經(jīng)沒(méi)有人在賣(mài)大模型了，大家都在賣(mài)產(chǎn)品?！倍贏I大模型的商業(yè)化道路上，逐漸分化為to B、to C兩個(gè)陣營(yíng)。

　　不過(guò)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)是，創(chuàng)業(yè)公司更易于在面向消費(fèi)者的市場(chǎng)（C端）發(fā)現(xiàn)機(jī)遇，to C應(yīng)用主要集中在圖像生成、AI聊天機(jī)器人、寫(xiě)作生成、視頻生成、語(yǔ)音和音樂(lè)生成、AI設(shè)計(jì)、AI編程等領(lǐng)域。今年下半年，部分企業(yè)也開(kāi)始探索AI搜索，如百度文心一言在9月正式升級(jí)為“文小言”，加碼AI搜索，月之暗面也推出Kimi搜索版。

　　雖然企業(yè)在C端產(chǎn)品的花樣有很多，但不難發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是哪款應(yīng)用，營(yíng)收模式都較為單一，國(guó)內(nèi)目前普遍采取的是免費(fèi)商業(yè)模式。實(shí)際上，除了訂閱費(fèi)之外，其他收費(fèi)模式很難推廣開(kāi)來(lái)。國(guó)內(nèi)的AI應(yīng)用也曾在收費(fèi)模式上作出試探，但效果大多不盡如人意。

　　李開(kāi)復(fù)認(rèn)為，如果沒(méi)有出現(xiàn)貼近用戶、貼近企業(yè)的應(yīng)用來(lái)創(chuàng)造最終價(jià)值，用戶是不會(huì)甘愿付費(fèi)的，各個(gè)層面都不會(huì)賺到真金白銀。

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，之所以采取“免費(fèi)”策略，是因?yàn)樵谖覈?guó)市場(chǎng)尚未出現(xiàn)AI超級(jí)應(yīng)用。在無(wú)法為用戶提供充分的產(chǎn)品體驗(yàn)之前，企業(yè)實(shí)施收費(fèi)政策難以取得預(yù)期效果，甚至可能產(chǎn)生反作用。對(duì)于面向消費(fèi)者的應(yīng)用而言，當(dāng)前的用戶流量和數(shù)據(jù)是至關(guān)重要的，只有擁有足夠的用戶基礎(chǔ)，企業(yè)才能確保生存并進(jìn)一步規(guī)劃發(fā)展。

　　然而，在業(yè)內(nèi)一部分人看來(lái)，AI 大模型不應(yīng)該干寫(xiě)詩(shī)畫(huà)畫(huà)這些事情，真正的應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)該是在to B。相較于to C，大模型在B端的盈利模式更為多樣和成熟。企業(yè)可以通過(guò)API接口調(diào)用、SaaS（軟件即服務(wù)）模式、私有化部署或提供行業(yè)解決方案等方式來(lái)盈利。“但實(shí)際的情況是，絕大多數(shù)大型模型公司僅提供應(yīng)用程序接口服務(wù)，而不提供小樣本微調(diào)服務(wù)及行業(yè)特定解決方案?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士坦言。

　　李開(kāi)復(fù)則表示，以大模型技術(shù)為代表的 AI 2.0將重塑各行各業(yè)的生產(chǎn)力格局，顛覆現(xiàn)有的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模。但是目前大模型能力并未在to B應(yīng)用上釋放出全面潛能，只有進(jìn)入業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)、快速輕量級(jí)大批量部署才能最大程度地為企業(yè)降本增效。

　　不過(guò)，在中國(guó)，to B向來(lái)是個(gè)擁擠的賽道。各家的打法各不相同，以百度為例，目前，超過(guò)六成的央企和大量的民營(yíng)企業(yè)，正在聯(lián)合百度智能云進(jìn)行AI創(chuàng)新。百度智能云千帆大模型平臺(tái)已經(jīng)幫助客戶精調(diào)了3.3萬(wàn)個(gè)模型、開(kāi)發(fā)了77萬(wàn)個(gè)企業(yè)應(yīng)用，文心大模型日均調(diào)用量超過(guò)15億次。

　　百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖表示，AI應(yīng)用正率先在B端爆發(fā)。由企業(yè)級(jí)大模型工程平臺(tái)、異構(gòu)算力平臺(tái)組成的新型AI基礎(chǔ)設(shè)施，將替代傳統(tǒng)云計(jì)算，為大模型應(yīng)用在企業(yè)生產(chǎn)力場(chǎng)景中的規(guī)模落地提供關(guān)鍵支撐。

　　零一萬(wàn)物選擇的to B路線是AI Infra解決方案、Yi大模型開(kāi)放平臺(tái)、“如意”數(shù)字人解決方案以及即將正式亮相的“萬(wàn)視”營(yíng)銷(xiāo)短視頻解決方案，共同構(gòu)成從AI Infra到模型、再到應(yīng)用的面向政企客戶的解決方案。

　　零一萬(wàn)物聯(lián)合創(chuàng)始人祁瑞峰認(rèn)為：“今天在大模型領(lǐng)域內(nèi)，大部分to B項(xiàng)目都集中在私有化定制模型，如何能夠真正讓大模型進(jìn)入客戶核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，形成一個(gè)大模型賦能下標(biāo)準(zhǔn)化、可規(guī)模復(fù)制的應(yīng)用產(chǎn)品，是未來(lái)to B的一大挑戰(zhàn)。”

標(biāo)簽：生意現(xiàn)實(shí) 理想