新華保險舉牌兩家上市公司,險資舉牌熱情高漲,釋放哪些信號?
來源:華夏時報
又見險資舉牌。
11月13日晚間,國藥股份、上海醫(yī)藥同時公告稱,新華保險通過集中競價交易方式增持公司股份,實現(xiàn)舉牌。
新華保險相關(guān)負責(zé)人向《華夏時報》記者表示,作為醫(yī)藥領(lǐng)域的上市公司代表,國藥股份、上海醫(yī)藥兩家公司都具有高股息率特點,穩(wěn)健性、成長性較好,契合險資長期投資理念。
需要指出的是,今年以來,險資頻頻在二級市場掃貨,截至目前,險資舉牌累計達14次,舉牌上市公司數(shù)量累計達13家,舉牌次數(shù)和舉牌的上市公司數(shù)量均創(chuàng)下近4年新高。
新華保險二級市場掃貨
根據(jù)國藥股份、上海醫(yī)藥發(fā)布的公告,新華保險于11月12日通過二級市場集中競價交易的方式增持兩家公司。
增持后,新華保險及新華資產(chǎn)合計持有國藥股份3824.6萬股,約占該上市公司總股本的5.07%;持有上海醫(yī)藥A股1.49億股和H股3789.6萬股,約占該上市公司總股本的5.05%,雙雙觸及舉牌線。
公告稱,新華保險長期看好醫(yī)療健康行業(yè)的未來發(fā)展前景,認(rèn)可國藥股份和上海醫(yī)藥在公司治理、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)能力、經(jīng)營成果、風(fēng)險管理等方面的表現(xiàn)。本次投資基于自身投資計劃安排和對上市公司投資價值的分析,意在分享醫(yī)療健康行業(yè)未來發(fā)展的長期紅利。
“作為醫(yī)藥領(lǐng)域的上市公司代表,國藥股份、上海醫(yī)藥兩家公司都具有高股息率特點,穩(wěn)健性、成長性較好,契合險資長期投資理念。”新華保險相關(guān)負責(zé)人表示,在當(dāng)前國家積極做強養(yǎng)老金融,大力發(fā)展“銀發(fā)經(jīng)濟”的趨勢下,此舉也體現(xiàn)了新華保險積極服務(wù)國家戰(zhàn)略,從資產(chǎn)端和負債端對醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的全方位布局。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月13日收盤,上海醫(yī)藥報20.91元/股,總市值為774.7億元;國藥股份報34.42元/股,總市值為259.7億元,兩家公司股息率均超過2%。
上述新華保險相關(guān)負責(zé)人還表示,作為一家國有大型壽險公司和機構(gòu)投資者,新華保險充分發(fā)揮保險資金長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本的優(yōu)勢,連接各行各業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè),帶動實體經(jīng)濟發(fā)展,成為穩(wěn)定資本市場的重要力量。
險資舉牌熱情高漲
實際上,自2015年一批中小險企掀起舉牌潮以來,險資的每一次舉牌都引起市場高度關(guān)注。但近幾年,險資舉牌次數(shù)明顯減少, 2021年僅有一例舉牌,不過今年明顯升溫。
截至目前,險資舉牌累計達14次,舉牌上市公司數(shù)量累計達13家,舉牌次數(shù)和舉牌的上市公司數(shù)量均創(chuàng)下近4年新高。其中,年內(nèi)首單險資舉牌為今年1月的紫金財險舉牌華光環(huán)能;而長城人壽獨攬8席,先后舉牌無錫銀行、江南水務(wù)、城發(fā)環(huán)境、秦港股份、贛粵高速、綠色動力、中原高速、大唐新能源。
中國太保聯(lián)合旗下子公司太保壽險、太保財險、太保健康險、太平洋安信農(nóng)險和太保資產(chǎn),也曾于7月30日通過港股通增持華電國際和華能國際。增持完成后,“太保系”對兩家上市公司的持股比例均為5.00%,構(gòu)成舉牌。
除了上述三家險企之外,中郵人壽11月6日公告舉牌安徽皖通高速H股,持股比例達5.04%。11月1日,瑞眾人壽公告10月28日買入龍源電力H股418.8萬股,持股比例達5%。
普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾向《華夏時報》記者表示,今年以來,資本市場大部分時間整體比較低迷,估值處于低谷。從險資的投資機會來看,股票市場長期估值修復(fù)的預(yù)期比較高,中央和金融監(jiān)管部門也在不斷強化險資的“耐心資本”定位,通過便利工具創(chuàng)新和考核機制的調(diào)整,鼓勵險資發(fā)揮長期資金優(yōu)勢,加大對股票市場的投資,因此,保險資金更愿意加大股票的長期配置。
“從三季度末以來,中央的一攬子政策出臺,并且釋放出強烈的進一步刺激經(jīng)濟和股市的政策信號,股票市場估值修復(fù)的預(yù)期和進程都更加明顯?!敝荑赋觯鲇跍p少會計利潤波動的考慮,險資會傾向于采取分紅投資策略,通過舉牌來實現(xiàn)長期股權(quán)投資的核算,因此四季度險資的股票增持估計會加速。
不過,在周瑾看來,由于我國的股票市場還不夠成熟,波動性也更高,因此險資的舉牌也要特別關(guān)注風(fēng)險。對于中小保險公司而言,首先,要做好自身的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,基于資產(chǎn)負債匹配的考慮,秉承長期投資和價值投資理念,科學(xué)決策股票的配置比例和倉位。同時,要審慎選擇舉牌標(biāo)的,優(yōu)先考慮過往分紅穩(wěn)定,公司基本面向好,長期升值潛力大的股票,避免短期炒作的題材,并做好充分的調(diào)研和分析。此外,要提升自身風(fēng)控能力,從制度、流程、數(shù)據(jù)、模型、考核等方面,夯實投資風(fēng)控體系,規(guī)范投資行為。
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