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GTC澤匯資本:特朗普連任后貴金屬承壓

快訊 2024年11月14日 18:15 3 admin

GTC澤匯資本:特朗普連任后貴金屬承壓

11月14日,唐納德·特朗普連任后,黃金和白銀一直舉步維艱,隨著第三次世界大戰(zhàn)威脅等擔(dān)憂的減少,GTC澤匯資本表示,在當(dāng)前市場狂熱消退之前,貴金屬的看漲情況將被擱置。

  GTC澤匯資本表示,黃金目前 5% 的周跌幅與 2016 年的情況完全一致(黃金隨后從特朗普 1.0 時代跌至 -12%,這意味著黃金目前的底部接近 2420 美元/200DMA),銅價遠(yuǎn)低于特朗普 1.0 軌跡,而 WTI 有望與過去的表現(xiàn)相匹配。此外,白銀和鉑金也模仿了特朗普 1.0 獲勝后的初始下跌。當(dāng)時,特朗普 2016 年大選獲勝后,白銀觸底 -13%(使當(dāng)前白銀價格有望達到 28.50 美元),鉑金觸底 -11%(鉑金低于 900 美元),鈀金在上周大選后目前下跌了 11%,嚴(yán)重違背了其過去一周應(yīng)該上漲 10% 的反應(yīng)。

  相對較新的戰(zhàn)術(shù)逆風(fēng)匯聚在一起,包括沒有新的壞消息/美國大選溢價消失,隨著美國股市和其他特朗普交易的表現(xiàn)和下跌,ETF 轉(zhuǎn)為凈賣家,美聯(lián)儲和其他央行在短短一周內(nèi)轉(zhuǎn)為鷹派,特朗普支持比特幣,地緣政治異常平靜/烏克蘭和俄羅斯的潛在和平協(xié)議消除了更多風(fēng)險溢價,通脹即將到來但不是現(xiàn)在(現(xiàn)在是美元和利率上漲的限制性組合)等。

  GTC澤匯資本認(rèn)為,黃金的復(fù)雜性(在 2024 年全年直線上漲,吸引廣泛的參與者)在于,在這次 200 美元的下跌中,持倉和參與者在低點感到緊張,在高點過度看漲,從結(jié)構(gòu)上講,什么都沒有改變;黃金只是定價過高過快。雖然不會出現(xiàn)直線下跌(預(yù)期的熊市陷阱),但黃金價格走勢顯然已從“自動扶梯上升-電梯下降”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白詣臃鎏菹陆?電梯上升”。長期牛市或被邊緣化的牛市應(yīng)該保持現(xiàn)狀,下一個 50 美元可能會更低。下一個 100 美元也可能更低。2500 美元(100dma 約為 2540 美元)是目標(biāo),但首選的 G-10 交叉點是 XAUEUR。

  特朗普讓歐洲陷入困境,而歐洲在經(jīng)濟、政治和地理方面已經(jīng)處于弱勢,美聯(lián)儲目前的預(yù)期集中在,他們將減少因特朗普通脹政策而采取的降息幅度(預(yù)計 2025 年僅降息 3 次,一些分析師呼吁零降息),而歐洲央行將被迫加快降息速度(因美國關(guān)稅可能對經(jīng)濟增長造成沖擊和/或?qū)⑼顿Y轉(zhuǎn)向國防開支)。

  GTC澤匯資本認(rèn)為,總體而言,市場目前處于興奮狀態(tài),既考慮了對市場有利的結(jié)果,也考慮了對經(jīng)濟有利的結(jié)果。美國的政治恐懼已經(jīng)消除,動物精神被釋放,黃金(以及白銀、鉑族金屬)沒有新的壞消息可以利用,因此,在特朗普貿(mào)易蜜月期結(jié)束之前,黃金/白銀正重新定價到不那么看漲的軌跡。

標(biāo)簽: 特朗普 承壓 連任

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