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看好順周期,機(jī)構(gòu)最新研判來了

快訊 2024年11月03日 23:15 4 admin

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  本周滬指弱勢(shì)震蕩,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指回調(diào)整理。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,11月順周期板塊或有更好表現(xiàn)。當(dāng)前可用部分低估值順周期品種過渡,科技及中高端制造或是未來A股主線。

  影響后市投資大事件

  六部門修訂發(fā)布《外國投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》

  11月1日,商務(wù)部、中國證監(jiān)會(huì)、國務(wù)院國資委、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家外匯局修訂發(fā)布《外國投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,修訂后的《辦法》主要是從五方面降低了投資門檻,旨在進(jìn)一步拓寬外資投資證券市場(chǎng)渠道,發(fā)揮戰(zhàn)略投資渠道引資潛力,鼓勵(lì)外資開展長期投資、價(jià)值投資。

  第二批中證A500ETF將于下周正式發(fā)行

  11月1日,第二批12只中證A500ETF在上報(bào)一日后“閃電”獲批,包括華夏、易方達(dá)、博時(shí)、廣發(fā)、大成、華寶、華安、萬家、鵬華、工銀瑞信、天弘等旗下11只中證A500ETF將于下周二(11月5日)發(fā)行,匯添富中證A500ETF將發(fā)行日期定在了11月7日。業(yè)內(nèi)人士表示,第二批產(chǎn)品開啟發(fā)行后或持續(xù)吸引大量資金入市。

  美國10月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期

  當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月1日,美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,美國10月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)驟降至1.2萬人,增速創(chuàng)自2020年以來的最低水平,遠(yuǎn)不及預(yù)期的10萬人。高盛表示,罷工和颶風(fēng)影響了10月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),就業(yè)增長出人意料地下滑,失業(yè)率保持不變。美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)將數(shù)據(jù)的疲軟部分歸因于一次性因素,且在下周會(huì)議上繼續(xù)寬松。

  機(jī)構(gòu)后市投資觀點(diǎn)

  中信證券(維權(quán)):站在年度級(jí)別行情起跑線上

  市場(chǎng)當(dāng)前正在年度級(jí)別行情起跑線上,從行情特征看,當(dāng)前題材股行情和ETF規(guī)模激增加速了主動(dòng)管理型機(jī)構(gòu)重倉股的出清過程,主要機(jī)構(gòu)投資者未來具有較大加倉空間,待價(jià)格信號(hào)明確后,績優(yōu)股將迎來絕佳買點(diǎn)。當(dāng)前可用部分低估值順周期品種過渡,待價(jià)格信號(hào)的拐點(diǎn)明確出現(xiàn)后,可以逐步增配業(yè)績出現(xiàn)拐點(diǎn)、持倉充分出清的績優(yōu)成長和消費(fèi)內(nèi)需。

  海通證券:關(guān)注政策落地的基本面驗(yàn)證情況

  關(guān)注政策落地的基本面驗(yàn)證情況,股市行情有望步入基本面驅(qū)動(dòng)的階段。結(jié)合最新上市公司三季報(bào)數(shù)據(jù)來看,科技及中高端制造或是A股后市主線,具體可以關(guān)注產(chǎn)業(yè)周期回升的科技制造、兼具供需優(yōu)勢(shì)的中高端制造以及并購重組帶來的投資機(jī)遇。

  東吳證券:順周期風(fēng)格將有更好表現(xiàn)

  市場(chǎng)邏輯將沿著9月底以來“預(yù)期政策拐點(diǎn)——預(yù)期斜率過高——預(yù)期斜率向下修復(fù)——預(yù)期斜率向上空間重新打開”的路徑演繹。伴隨短線情緒波動(dòng),11月風(fēng)格有可能切換,順周期風(fēng)格相較10月中下旬將有更好表現(xiàn),看好化債、消費(fèi)、地產(chǎn)鏈以及低PB方向機(jī)遇。

  中歐基金:轉(zhuǎn)債啟動(dòng)補(bǔ)漲行情 兩條主線值得關(guān)注

  轉(zhuǎn)債市場(chǎng)本輪上漲節(jié)奏略滯后于股票,當(dāng)前補(bǔ)漲行情或開啟,在行情后半段,轉(zhuǎn)債的性價(jià)比會(huì)體現(xiàn)得更明顯。目前轉(zhuǎn)債投資兩條主線值得關(guān)注:一是平衡型轉(zhuǎn)債的性價(jià)比更高;二是進(jìn)攻型組合推薦“平衡+偏股”,穩(wěn)健型組合推薦平衡。

  中信保誠基金:科技股行情有望長期持續(xù)

  一般來講,當(dāng)政策預(yù)期轉(zhuǎn)變、房地產(chǎn)及順周期行業(yè)窗口期過后,科技行業(yè)常常會(huì)迎來相對(duì)收益占優(yōu)時(shí)期。從歷史表現(xiàn)來看,科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)的革新和突破往往為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來向上彈性更大的周期。當(dāng)前科技產(chǎn)業(yè)正處在新一輪向上大周期中,以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)正在各個(gè)領(lǐng)域加快落地,科技股行情有望長期持續(xù)。

  博道基金:大盤股中各行業(yè)標(biāo)桿龍頭優(yōu)勢(shì)或延續(xù)

  當(dāng)前經(jīng)濟(jì)底部逐步明朗,大盤股中各行業(yè)標(biāo)桿龍頭優(yōu)勢(shì)或延續(xù)。首先,全球市場(chǎng)不確定性加劇,資金對(duì)高勝率、高質(zhì)量資產(chǎn)的共識(shí)在凝聚。其次,大盤股作為各行業(yè)標(biāo)桿龍頭優(yōu)勢(shì)顯著,未來其超額收益或仍持續(xù)。最后,新“國九條”等政策利好出臺(tái),對(duì)經(jīng)營穩(wěn)定、持續(xù)分紅的優(yōu)質(zhì)大盤股形成長期利好。

標(biāo)簽: 研判 周期 看好

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