大摩：予華潤(rùn)啤酒“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)調(diào)升至34港元
大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)華潤(rùn)啤酒（00291）2024至26年的盈測(cè)2%至5%。該行將潤(rùn)啤目標(biāo)價(jià)由32港元調(diào)升至34港元，評(píng)級(jí)為“增持”。
該行調(diào)低，集團(tuán)今年銷售預(yù)測(cè)3%，以反映啤酒需求冷淡及白酒銷售預(yù)測(cè)被下調(diào)，而2025年和26年的銷售額則料在較低基數(shù)下再降6%。由于中高端業(yè)務(wù)銷售疲弱，該行對(duì)其2024至26年的毛利率假設(shè)分別下調(diào)0.5、1.1及1.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍預(yù)期利潤(rùn)擴(kuò)張。這應(yīng)該會(huì)被預(yù)期營(yíng)運(yùn)開(kāi)支減省所部分抵銷。
標(biāo)簽： 華潤(rùn) 目標(biāo)價(jià) 升至
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