中金:下調(diào)中國(guó)銀河目標(biāo)價(jià)至9.6港元 維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)
中金發(fā)表研報(bào)指,中國(guó)銀河首三季收入按年增長(zhǎng)6%,撇除以大宗商品貿(mào)易為主的其他業(yè)務(wù)收入后,經(jīng)調(diào)整收入按年增長(zhǎng)12%,凈利潤(rùn)則按年增長(zhǎng)5%。單計(jì)第三季,收入、經(jīng)調(diào)整收入及純利分別按年增長(zhǎng)24%、53%及55%,勝過(guò)預(yù)期,主要由于投資收益率受到債券市場(chǎng)景氣而大幅提振。
該行又指,中國(guó)銀河經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng),第三季經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入按年下跌10%,對(duì)比同期A股市場(chǎng)日均成交額下跌12%,相信是由于中國(guó)銀河經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)主要為散戶,較能對(duì)沖相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)??紤]市場(chǎng)成交放大及投資收益率提升的預(yù)期,中金將中國(guó)銀河今明兩年盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)9%及4%,目標(biāo)價(jià)由下調(diào)31%至9.6港元,維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。
標(biāo)簽: 中金 銀河 目標(biāo)價(jià)
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