全球更大 *** 財(cái)富基金：全球股市下行風(fēng)險(xiǎn)非常高 是時(shí)候謹(jǐn)慎一些了
財(cái)聯(lián)社10月23日訊（編輯 牛占林）全球最大的投資機(jī)構(gòu)之一最新發(fā)出警告，經(jīng)濟(jì)前景的不確定性和擔(dān)憂加劇，意味著全球股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)非常高。
挪威主權(quán)財(cái)富基金是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金，其管理著1.8萬億美元的巨額資金。該基金創(chuàng)建于上世紀(jì)90年代，目的是將挪威的石油和天然氣收入投資到海外。該基金的管理人為挪威銀行投資管理公司（NBIM），目前是全球最大的單一投資人，持有全球71個(gè)國家的約8800家公司的股份。
NBIM副首席執(zhí)行官Trond Grande在周二接受采訪時(shí)表示：“我們將70%的資產(chǎn)投資于股票，30%的資產(chǎn)投資于債券，這就是我們一般情況下的投資策略，但現(xiàn)在是時(shí)候要稍微謹(jǐn)慎一些了。”
Grande指出，對(duì)未來的擔(dān)憂保持清醒是很重要的，盡管在短期內(nèi)不會(huì)大舉調(diào)整資產(chǎn)配置。“過去5年，我們管理的基金規(guī)模擴(kuò)大了一倍，我們的股票投資回報(bào)率超過100%。但我認(rèn)為現(xiàn)在是時(shí)候保持謹(jǐn)慎了?！?/p>
挪威主權(quán)財(cái)富基金周二表示，隨著全球主要央行進(jìn)入貨幣寬松周期，提振了投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，該基金在2024年第三季度獲得了8350億挪威克朗（約合763億美元）的利潤。但同時(shí)警告稱，不確定性上升和“完全不同的地緣政治形勢”意味著，全球股市目前面臨著越來越多的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)公告顯示，該基金第三季度的整體投資回報(bào)率為4.4%，落后于基準(zhǔn)指數(shù)0.1個(gè)百分點(diǎn)。
總能化險(xiǎn)為夷
實(shí)際上，挪威主權(quán)財(cái)富基金在每次發(fā)布季度業(yè)績之后，都會(huì)發(fā)出類似的警告，但每次似乎都是杞人憂天，這一次的警告是否會(huì)變成現(xiàn)實(shí)還需要時(shí)間來驗(yàn)證。
在去年10月巴以沖突爆發(fā)后，Grande當(dāng)時(shí)認(rèn)為，從某種程度上說，它有可能發(fā)展成一場規(guī)模更大、地域更廣的沖突，這顯然令人擔(dān)憂。另外，他還提到，增長主要集中在少數(shù)幾家超大型美國科技公司，這也是一種隱憂。
到了今年1月份，NBIM首席執(zhí)行官Nicolai Tangen表示，預(yù)計(jì)全球通脹壓力短期內(nèi)難以減輕，這將使得全球經(jīng)濟(jì)在未來幾年將持續(xù)承壓，該基金正準(zhǔn)備迎接未來幾年投資市場表現(xiàn)欠佳的局面?！俺藢?duì)于通脹和高利率的擔(dān)憂以外，意外因素可能比已知風(fēng)險(xiǎn)更令人擔(dān)憂?！?/p>
但到了周二，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布報(bào)告稱，盡管一些國家的物價(jià)壓力仍在持續(xù)，但全球?qū)雇浀膽?zhàn)斗已基本取得勝利。此外，美國股市一直走在新高的道路上。
其他風(fēng)險(xiǎn)因素
Grande最新指出，美國總統(tǒng)大選可能引發(fā)一些意外情況，歐洲經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了停滯，這都是股市的下行因素。
擔(dān)心未來幾個(gè)月股市前景的不僅僅是挪威主權(quán)財(cái)富基金。Cantor Fitzgerald首席股票和宏觀策略師Eric Johnston上月表示，這些資產(chǎn)的下行風(fēng)險(xiǎn)非常高。
Johnston列舉了對(duì)未來三到六個(gè)月美國經(jīng)濟(jì)前景的三大擔(dān)憂：儲(chǔ)蓄率下降、消費(fèi)者價(jià)格“過高”以及美聯(lián)儲(chǔ)的限制性貨幣政策。
他補(bǔ)充道，主要經(jīng)濟(jì)體可能出現(xiàn)增長下滑，這是一個(gè)非常非常艱難的環(huán)境。
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