剛剛！歷史新高

快訊 2024年10月18日 01:45 2 admin

　　今夜，美國(guó)一系列重磅數(shù)據(jù)出爐。

　　北京時(shí)間10月17日晚間，美國(guó)人口調(diào)查局公布了美國(guó)9月零售銷售數(shù)據(jù)，其中顯示，美國(guó)9月零售銷售環(huán)比增加0.4%，剔除汽車和汽油后零售額同比增長(zhǎng)0.7%，均超出市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.1萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期。

　　美國(guó)零售銷售和申領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)發(fā)布后，交易員下調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。但分析人士稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象可能不會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月再次降息，但會(huì)強(qiáng)化降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

　　美股開盤后，三大指數(shù)集體上漲，截至北京時(shí)間23：00，道指漲0.22%，盤中再度刷新歷史最高紀(jì)錄；納指漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%。受業(yè)績(jī)超預(yù)期刺激，臺(tái)積電美股暴漲超13%，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，美股芯片股跟漲，英偉達(dá)也一度創(chuàng)出盤中歷史新高。

　　重磅數(shù)據(jù)出爐

　　北京時(shí)間10月17日晚間，美國(guó)人口調(diào)查局公布了美國(guó)9月零售銷售數(shù)據(jù)，其中顯示，美國(guó)9月零售銷售環(huán)比增加0.4%，高于預(yù)期值的0.3%，亦大幅高于前值的0.1%。同比下降至1.7%，為1月份以來(lái)的最低水平。

剛剛！歷史新高

　　剔除汽車和汽油后零售額同比增長(zhǎng)0.7%，亦超過(guò)預(yù)期的0.3%，較8月的0.2%大幅增長(zhǎng)。

　　報(bào)告的13個(gè)類別中，有10個(gè)類別出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中百貨商店零售商（包括花店、寵物店）增長(zhǎng)最快，服裝和雜貨店也取得了穩(wěn)步增長(zhǎng)，餐館和酒吧的支出上個(gè)月增長(zhǎng)了1%，為近一年來(lái)的最高水平。

　　分析人士稱，最新公布的零售數(shù)據(jù)在“令人鼓舞”的GDP和非農(nóng)數(shù)據(jù)之后公布，因此“意義重大”。美國(guó)9月零售銷售增幅略高于預(yù)期，支持了經(jīng)濟(jì)在第三季保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的觀點(diǎn)。同時(shí)，銷售數(shù)據(jù)還預(yù)示著美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能在下一個(gè)季度繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁，消費(fèi)需求強(qiáng)勁。

　　有美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的研究表明，推動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的消費(fèi)者越來(lái)越多集中在較高收入的階層，而且這部分消費(fèi)者有更大機(jī)會(huì)享受資產(chǎn)價(jià)格上漲帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)。

　　同日，美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.1萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期的26萬(wàn)人，也低于前值的25.8萬(wàn)人。

　　未進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整前，初次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為22.4萬(wàn)人，相比上周大幅上升。續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為187萬(wàn)人，相比上周大幅增長(zhǎng)，達(dá)到7月以來(lái)的最高水平。

　　彭博社分析稱，近期每周首次申請(qǐng)失業(yè)金的人數(shù)都很低，部分原因是失去工作的美國(guó)人數(shù)量相對(duì)較低。

　　美國(guó)零售銷售和申領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)發(fā)布后，交易員下調(diào)了美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。

　　受此影響，美元指數(shù)短線拉升，現(xiàn)漲0.17%；美元兌日元短線走高，向上觸及150的關(guān)鍵心理關(guān)口，日內(nèi)漲0.26%；歐元兌美元持續(xù)走低，日內(nèi)跌0.41%。

　　歷史新高

　　美股開盤后，三大指數(shù)集體上漲，截至北京時(shí)間23：00，道指漲0.22%，盤中再度刷新歷史最高紀(jì)錄；納指漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%。

　　受業(yè)績(jī)超預(yù)期刺激，臺(tái)積電美股暴漲超13%，股價(jià)最高漲至212.6美元，創(chuàng)出歷史新高，總市值升至1.1萬(wàn)億美元。美股芯片股跟漲，英偉達(dá)一度大漲3.8%，股價(jià)亦創(chuàng)出盤中歷史新高；Arm、美光科技漲超2%，高通漲超1%。

　　分析人士指出，臺(tái)積電今日公布了第三季度財(cái)報(bào)，各項(xiàng)指標(biāo)全線超預(yù)期，還上調(diào)了業(yè)績(jī)指引，這緩解了市場(chǎng)對(duì)芯片需求增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂，芯片板塊集體反彈，進(jìn)而助推了美股科技股走強(qiáng)。

　　高盛集團(tuán)的交易團(tuán)隊(duì)稱，美股上漲行情有望在2024年最后幾個(gè)月持續(xù)。高盛全球市場(chǎng)董事總經(jīng)理、戰(zhàn)術(shù)專家Scott Rubner預(yù)計(jì)，標(biāo)普500指數(shù)今年可能會(huì)以遠(yuǎn)高于6000點(diǎn)收官。

　　熱門中概股多數(shù)走低，截至北京時(shí)間23：00，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌超3%，3倍做多富時(shí)中國(guó)ETF-Direxion大跌超6%。其中，房多多大跌超23%，貝殼跌超9%，富途控股跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，理想汽車、小鵬汽車跌超4%，京東、拼多多、百度跌超3%，阿里巴巴、網(wǎng)易跌超2%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景

　　當(dāng)前美股市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景仍非常關(guān)注，分析人士稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象可能不會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月再次降息，但會(huì)強(qiáng)化降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月16日，高盛集團(tuán)表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在2024年11月—2025年6月的接下來(lái)六次議息會(huì)議上，連續(xù)降息25個(gè)基點(diǎn)，從而將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至3.25%~3.5%。

　　上個(gè)月，美聯(lián)儲(chǔ)以50個(gè)基點(diǎn)的大幅降息步伐啟動(dòng)了本輪寬松周期。不過(guò)，隨著本月早些時(shí)候公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)9月新增非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅反彈，同時(shí)9月CPI數(shù)據(jù)全面超出預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)年底前進(jìn)一步激進(jìn)降息的押注已明顯降溫。

　　根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，目前市場(chǎng)交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議降息25個(gè)基點(diǎn)的概率預(yù)期為92.1%，而按兵不動(dòng)的可能性僅為7.9%。

　　在近期的報(bào)告中，高盛、巴克萊、麥格理和德意志銀行便均已重申，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在11月和12月分別降息25個(gè)基點(diǎn)的基準(zhǔn)預(yù)期。

　　在對(duì)年底的展望中，僅有花旗認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議或?qū)⒃俣冉迪?0個(gè)基點(diǎn)，其他投行則均預(yù)計(jì)12月會(huì)議的降息幅度仍將為25個(gè)基點(diǎn)。

　　目前，華爾街投行之間主要的分歧，其實(shí)更多地集中在對(duì)明年降息幅度的預(yù)測(cè)上。例如，立場(chǎng)相對(duì)“鷹派”的巴克萊目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年可能只會(huì)降息三次，累計(jì)75個(gè)基點(diǎn)。而立場(chǎng)相對(duì)“鴿派”的摩根大通則預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年初-明年9月階段累計(jì)降息150個(gè)基點(diǎn)。

　　值得注意的是，目前各大機(jī)構(gòu)似乎有意忽略，美聯(lián)儲(chǔ)是否存在年內(nèi)暫停降息的可能性。從近來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)官員的表態(tài)來(lái)看，這一風(fēng)險(xiǎn)不能完全忽視。

　　例如，舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利周二表示，她對(duì)于在今年剩余的兩次美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議中有一次不降息持開放態(tài)度；博斯蒂克亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席也曾指出，在美聯(lián)儲(chǔ)今年剩下的兩次會(huì)議上，他對(duì)11月不降息，或者只調(diào)降25個(gè)基點(diǎn)持開放態(tài)度。

　　在11月上旬的美國(guó)大選和下一次美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議之前，有望影響利率走向的關(guān)鍵數(shù)據(jù)已經(jīng)不多，尤其是11月1日的10月非農(nóng)數(shù)據(jù)可能因颶風(fēng)和罷工等突發(fā)因素而有所扭曲的情況下。

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