渤海租賃(000415.SZ)：控股子公司Avolon擬以12.21億美元收購CAL100%股權(quán)

快訊 2024年09月13日 21:02 2 admin

格隆匯9月13日丨渤海租賃(000415.SZ)公布，為進(jìn)一步加強公司在全球飛機(jī)租賃行業(yè)的市場占有率和競爭力，提高公司盈利能力，公司控股子公司Avolon擬通過下屬全資子公司AAHL收購飛機(jī)租賃公司CAL100%股權(quán)。

2024年9月12日(紐約時間)，Avolon及其下屬全資子公司AAHL與Castlelake Aviation LLC(以下簡稱"賣方")及相關(guān)方簽署了《購買與出售協(xié)議》及相關(guān)附屬協(xié)議。Avolon擬以支付現(xiàn)金方式購買CAL100%股權(quán)，本次交易的最終交易價格將根據(jù)標(biāo)的公司交割日前一日的凈資產(chǎn)(根據(jù)美國通用會計準(zhǔn)則編制)并減去按《購買與出售協(xié)議》約定機(jī)制計算的調(diào)整金額確定。以截至2024年3月31日CAL凈資產(chǎn)賬面值14.16億美元計算，扣除需在交割前剝離的相關(guān)飛機(jī)及對應(yīng)負(fù)債和超出3,800萬美元的現(xiàn)金等資產(chǎn)后，擬購買的標(biāo)的公司凈資產(chǎn)賬面值為12.41億美元，減去按《購買與出售協(xié)議》約定機(jī)制計算的調(diào)整金額，CAL100%股權(quán)的購買價格約為12.21億美元(以美元兌人民幣匯率中間價1：7.1030計算折合約人民幣86.73億元)。本次收購的資金來源為Avolon自有資金或自籌資金。

本次交易有利于進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)有飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)與標(biāo)的公司飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，利用Avolon廣泛的融資渠道和融資成本優(yōu)勢，提升標(biāo)的公司飛機(jī)資產(chǎn)盈利水平，增強公司持續(xù)盈利能力，有利于進(jìn)一步增強公司與航空公司客戶的關(guān)系，提升公司在全球飛機(jī)租賃行業(yè)的市場占有率和競爭力。本次交易完成后，Avolon自有、管理及訂單飛機(jī)機(jī)隊規(guī)模達(dá)到1,147架，其中，自有飛機(jī)647架，管理飛機(jī)40架，訂單飛機(jī)460架，機(jī)隊平均剩余租期約7.2年，平均機(jī)齡約6.1年，繼續(xù)鞏固全球第二大飛機(jī)租賃公司地位，為全球64個國家和地區(qū)的144家航空客戶提供飛機(jī)租賃服務(wù)。(以Avolon截至2024年6月30日機(jī)隊情況測算)

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標(biāo)簽：渤海子公司股權(quán)