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億聯(lián) *** (300628):業(yè)績?cè)鲩L重回快車道 中期分紅彰顯誠意

快訊 2024年09月08日 09:00 3 admin

機(jī)構(gòu):海通證券

研究員:余偉民/于一銘

投資要點(diǎn):

事件:億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2024 年半年報(bào):24H1 公司實(shí)現(xiàn)營收26.67 億元(同比+30.50%),歸母凈利潤13.60 億元(同比+32.13%),扣非歸母凈利潤12.53億元(同比+38.62%),毛利率65.25%(同比+0.04pct),凈利率51.00%(同比+0.63pct);24Q2 公司實(shí)現(xiàn)營收15.03 億元(同比+30.16%,環(huán)比+29.20%),歸母凈利潤7.92 億元(同比+30.51%,環(huán)比+39.23%),扣非歸母凈利潤7.33億元(同比+31.91%,環(huán)比+41.02%),毛利率65.74%(同比-0.04pct,環(huán)比+1.11pct),凈利率52.66%(同比+0.14pct,環(huán)比+3.79pct)。

各產(chǎn)品線發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。分業(yè)務(wù)看:24H1 公司會(huì)議產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收9.50 億元(同比+51.27%),毛利率為65.06%(同比+0.06pct);云辦公終端實(shí)現(xiàn)營收2.00 億元(同比+29.29%),毛利率為54.18%(同比-0.07pct);桌面通信終端實(shí)現(xiàn)營收15.10 億元(同比+20.26%),毛利率為66.93%(同比+0.13pct)。

分地區(qū)看:24H1 公司美洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)營收10.21 億元(同比+26.45%),毛利率為67.69%(同比+0.14pct);歐洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)營收11.57 億元(同比+30.64%),毛利率為64.81%(同比+0.18pct);其他地區(qū)實(shí)現(xiàn)營收4.89 億元(同比+39.48%),毛利率為61.24%(同比-0.05pct)。

強(qiáng)化費(fèi)用管控,積極回報(bào)投資者。24H1 公司銷售、管理、研發(fā)費(fèi)用率分別為4.56%、2.24%、7.38%,同比分別-1.01pct、-0.25pct、-2.10pct。公司堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅等方式回報(bào)股東,擬實(shí)施中期現(xiàn)金分紅,每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利6.00 元,合計(jì)人民幣7.57 億元(含稅)。

盈利預(yù)測(cè)及投資建議:我們預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為25.66 億元、29.84 億元、33.15 億元,EPS 為2.03 元、2.36 元、2.62 元。參考公司歷史估值及可比公司平均估值水平,給予公司2024 年動(dòng)態(tài)PE 區(qū)間18-20X,對(duì)應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間36.54-40.61 元,“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:海外宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng);耳麥新品拓展及市場(chǎng)推廣不及預(yù)期。

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標(biāo)簽: 快車道 分紅 重回

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