午盤：美股走低科技股領(lǐng)跌 納指下跌2.5%
北京時間7日凌晨，美股周五午盤走低，科技股領(lǐng)跌，納指下跌2.5%。美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬低于預(yù)期，為美聯(lián)儲9月降息掃清了道路。市場對美聯(lián)儲的降息幅度存在分歧。美聯(lián)儲理事沃勒對大幅降息持開放態(tài)度。
道指跌374.91點，跌幅為0.92%，報40380.84點；納指跌423.52點，跌幅為2.47%，報16704.15點；標(biāo)普500指數(shù)跌89.00點，跌幅為1.62%，報5414.41點。
周五美股市場迎來了備受關(guān)注的勞動力市場數(shù)據(jù)。
美國勞工部勞工統(tǒng)計局報告稱，美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬，低于接受道瓊斯調(diào)查的分析師平均預(yù)測的16.1萬。與此同時，之前兩個月的數(shù)據(jù)被向下修正。失業(yè)率微降至4.2%，是5個月以來首次下降，反映出企業(yè)臨時裁員的形勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。平均時薪增長0.4%。
非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長主要由醫(yī)療保健和社會救助部門的就業(yè)人數(shù)帶動。建筑業(yè)和政府部門就業(yè)也出現(xiàn)增長。衡量就業(yè)增長廣度的擴散指數(shù)上升。
8月份就業(yè)參與率持平于62.7%，不過25-54歲年齡段的就業(yè)參與率自3月以來首次小幅走低。
美國8月份創(chuàng)造的非農(nóng)就業(yè)崗位略低于預(yù)期，7月份數(shù)據(jù)向下修正，反映了勞動力市場放緩，同時也為美聯(lián)儲本月晚些時候降息掃清了道路。
非農(nóng)報告引發(fā)關(guān)于降息幅度的爭論
最新非農(nóng)報告并沒有明確消除美聯(lián)儲官員是會以更傳統(tǒng)的25個基點的幅度降息、還是以更大幅度的50個基點的幅度降息的不確定性，很可能會加劇目前關(guān)于美聯(lián)儲應(yīng)該以多大幅度降息的爭論。
8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)讓市場擔(dān)心，美聯(lián)儲激進的利率政策正在導(dǎo)致經(jīng)濟活動放緩程度超過之前預(yù)期，市場對美聯(lián)儲下次會議將以更大幅度降息的猜測升溫。
美國國債上漲，收益率下降，因先前公布的美國就業(yè)報告喜憂參半，強化了交易員關(guān)于美聯(lián)儲本月有可能以超大幅度降息的押注。市場預(yù)期美聯(lián)儲官員在即將舉行的會議上有降息50基點以防范就業(yè)持續(xù)疲軟的可能性。
對美聯(lián)儲政策前景更加敏感的兩年期美國國債收益率一度下跌11個基點至3.63%。美國政府公布的8月份就業(yè)報告顯示新增非農(nóng)就業(yè)低于預(yù)期，但前幾個月數(shù)據(jù)下修，且失業(yè)率下降。
互換交易員小幅推高了美聯(lián)儲本月降息50個基點的可能性。目前普遍預(yù)計美聯(lián)儲將在此次會議上啟動四年多來首次降息。市場價格體現(xiàn)的美聯(lián)儲本月大幅降息的可能性從數(shù)據(jù)發(fā)布前的36%左右上升至50%左右。對于2024年全年來說，互換合約現(xiàn)在隱含降息幅度約115個基點，高于周五早些時候的約108個基點。
分析師Cameron Crise表示，就業(yè)數(shù)據(jù)乍一看非常接近表面上的共識，盡管前值有所修正。失業(yè)率降至4.2%，與預(yù)測中值一致，但表明近期的上升趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，這讓人感到些許安慰，尤其是在參與率保持不變的情況下，家庭就業(yè)人數(shù)增加了16.8 萬人，接近非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的增幅（14.2萬人）。
Crise指出，需要提醒的是，前幾個月的數(shù)據(jù)向下修正了8.6萬，因此從這個角度來看，這份報告略顯疲弱。這很難成為影響降息25或50個基點的決定性因素，因此幾小時后美聯(lián)儲理事沃勒的講話才是關(guān)鍵。
Dakota Wealth高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示，8月份的失業(yè)率與預(yù)期基本一致，低于之前的報告，但當(dāng)他們細看數(shù)字時，就發(fā)現(xiàn)新增就業(yè)崗位數(shù)量與預(yù)期相比有所下降，而之前數(shù)據(jù)也有下修，這實際上是在說明經(jīng)濟放緩。
Robert Pavlik表示：“我不認為這是經(jīng)濟崩潰的跡象，但這是放緩的跡象。我認為這意味著9月將降息25個基點，而不是更大幅度的降息。”
美聯(lián)儲官員稱現(xiàn)在降息是合適的
其他報告也顯示就業(yè)市場正在失去動力。雖然裁員仍然總體上受到抑制，但由于借貸成本高企以及11月總統(tǒng)大選前的不確定性，許多公司推遲了擴張計劃。
本周三公布的美聯(lián)儲對地區(qū)企業(yè)的調(diào)查顯示，最近幾周雇主在招聘方面變得更具選擇性，一些公司縮短了工作時間并保留空缺職位不進行填補。
非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，紐約聯(lián)儲行長約翰-威廉姆斯周五表示，鑒于在降低通脹和就業(yè)市場降溫方面取得的進展，美聯(lián)儲現(xiàn)在降息是合適的。
威廉姆斯表示，美聯(lián)儲在實現(xiàn)維持物價穩(wěn)定和充分就業(yè)的雙重目標(biāo)方面取得了“重大進展”，實現(xiàn)這兩個目標(biāo)的風(fēng)險已進入“均衡”狀態(tài)。他表示更有信心通脹正在持續(xù)向央行2%的目標(biāo)邁進，并補充說，勞動力市場不太可能成為未來價格壓力的來源。
威廉姆斯未就首次降息的可能幅度置評。
雖然威廉姆斯沒有探討央行首次降息的幅度問題，但他表示，“官員們可以將政策轉(zhuǎn)向中性，隨著時間的推移，這取決于數(shù)據(jù)的演變、前景和實現(xiàn)我們目標(biāo)的風(fēng)險?！?/p>
號稱“美聯(lián)儲傳聲筒”的知名財經(jīng)記者Nick Timiraos表示：“美聯(lián)儲威廉姆斯事先準(zhǔn)備好的講話并沒有為降息50個基點奠定任何基礎(chǔ)。他說，隨著時間的推移，政策可以轉(zhuǎn)向更中性的設(shè)定?！?/p>
在威廉姆斯發(fā)表講話后，美聯(lián)儲理事沃勒表示，面對勞動力市場進一步走弱的風(fēng)險上升，央行本月開始降息非常重要。沃勒在預(yù)先準(zhǔn)備好的講稿中表示，他也對進行更大幅度降息的可能性持開放態(tài)度，并會適時提出這一主張。
沃勒稱：“風(fēng)險的天平已經(jīng)轉(zhuǎn)向我們雙重使命中的就業(yè)側(cè)。政策需要進行相應(yīng)的調(diào)整。當(dāng)前這批數(shù)據(jù)需要的不再是耐心，需要行動。”
美聯(lián)儲定于9月17-18日召開議息會議，市場普遍預(yù)計屆時聯(lián)邦公開市場委員會會下調(diào)利率。新冠疫情引發(fā)通脹飆升后，美聯(lián)儲官員將利率維持在一個世代以來的最高水平已超過一年。
美聯(lián)儲官員最近幾周暗示，在9月中旬的會議上降息幾乎是肯定的。官員們對通脹恢復(fù)放緩感到滿意，今年年初的一次意外挫折推遲了他們的降息計劃。但一些人現(xiàn)在對維持利率在20年來的高位感到更加緊張，因為勞動力市場可能放緩得太多。
因此，在美聯(lián)儲9月17日至18日的會議上，辯論的焦點是，是開始以更傳統(tǒng)的25個基點進行降息，還是以更大幅度的50個基點進行降息，以防止就業(yè)市場出現(xiàn)不希望看到的疲軟。
焦點個股
美國參議員伊麗莎白-沃倫當(dāng)?shù)貢r間9月5日致信美國助理司法部長喬納森-坎特稱，支持司法部對英偉達的調(diào)查。沃倫說：“允許一家公司對人工智能的研究、開發(fā)和貨幣化施加如此大的影響，會帶來可怕的經(jīng)濟風(fēng)險?！?/p>
本周早些時候有消息稱，正在搜集英偉達違反反壟斷法證據(jù)的美國司法部向該芯片商及其它公司發(fā)送傳票，升級了對這家科技巨頭的調(diào)查。英偉達隨后表示，英偉達沒有收到美國司法部的傳票。
特斯拉公司周四公布FSD明年入華入歐路線圖。據(jù)媒體報道，特斯拉AI團隊稱明年一季度將在華和歐洲推出FSD系統(tǒng)，有待監(jiān)管方批準(zhǔn)。特斯拉中方人士稱，消息屬實，目前等待監(jiān)管部門審批。分析師稱，鑒于特斯拉和百度合作，在華獲批比在歐洲容易。
9月6日下午，蘋果在iPhone 16亮相之前，完成了微信的最新版本更新，這也平息了此前“iphone16不適配微信、蘋果微信二選一”的猜測。
微軟周五任命Rodrigo Kede Lima為微軟亞洲區(qū)新總裁，任命即刻生效。他接替擔(dān)任該職位五年的Ahmed Mazhari。兩人將共同努力，確保順利過渡至2024年9月30日。
英國反壟斷部門——競爭與市場管理局（CMA）9月6日公告稱，初步認定谷歌通過其廣告服務(wù)器和購買工具的運營濫用了其支配地位，限制了英國市場的競爭。臨時調(diào)查結(jié)果涉及谷歌如何“自我推薦”自己的廣告交易平臺，這一行為損害了競爭，從而損害了廣告商和出版商的利益。在英國采取行動的同時，美國和歐盟機構(gòu)也在調(diào)查類似問題。
博通股價大跌，該公司預(yù)測第四財季收入略低于分析師的預(yù)期。受博通大跌拖累，美股芯片概念股集體下跌。
企業(yè)自動化軟件公司Uipath第二財季和全年業(yè)績指引好于預(yù)期，追加5億美元回購。
醫(yī)療器械制造商Samsara第二財季業(yè)績超預(yù)期，上調(diào)2025財年指引。
法拉第未來大漲，已獲3000萬美元融資承諾。
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