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創(chuàng)新藥ETF(159992):7月社融增速8.2%,創(chuàng)新藥板塊受關(guān)注

快訊 2024年08月20日 10:43 2 admin

快訊摘要

上周醫(yī)藥指數(shù)微跌,創(chuàng)新藥和紅利風(fēng)格股表現(xiàn)強(qiáng)勁,受海外龍頭帶動(dòng),AI產(chǎn)業(yè)鏈公司走勢(shì)較強(qiáng)。國內(nèi)社融增速微升,社零總額增速回升,工業(yè)增加值增長(zhǎng),新質(zhì)生產(chǎn)力成亮點(diǎn)。美國通脹回落,零售數(shù)據(jù)超預(yù)期,納指上漲,市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)向降息。創(chuàng)新藥ETF和港股創(chuàng)新藥ETF值得關(guān)注。

快訊正文

【上周醫(yī)藥板塊表現(xiàn)分析】上周全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)微跌0.30%,略遜于上證綜指的0.60%漲幅。在中信一級(jí)行業(yè)中,僅有四分之一的行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于上證綜指,其中銀行、通信、煤炭、傳媒和非銀行金融等行業(yè)表現(xiàn)突出。A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)縮量震蕩態(tài)勢(shì),市場(chǎng)風(fēng)格逐漸轉(zhuǎn)向紅利,而AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司在海外龍頭股的帶動(dòng)下表現(xiàn)強(qiáng)勁。國內(nèi)宏觀政策方面,7月社融存量增速為8.2%,較上月微增0.1%,企業(yè)債和 *** 債同比多增,但新增信貸需求較弱。7月社零總額同比增長(zhǎng)2.7%,增速較前值有所回升,受傳統(tǒng)旺季和促消費(fèi)政策影響。工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%,新質(zhì)生產(chǎn)力成為結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。海外市場(chǎng)方面,7月美國通脹持續(xù)回落,但服務(wù)通脹粘性較強(qiáng)。CPI同比增2.9%,基本符合市場(chǎng)預(yù)期。零售數(shù)據(jù)超出預(yù)期,環(huán)比增速創(chuàng)一年半新高。市場(chǎng)對(duì)美國預(yù)期有所改善,納指強(qiáng)勢(shì)上漲,市場(chǎng)預(yù)期由衰退再次轉(zhuǎn)為降息預(yù)期邏輯。醫(yī)藥板塊上周上漲動(dòng)能減弱,子板塊熱點(diǎn)分散,輪動(dòng)較快。泛紅利風(fēng)格在調(diào)整兩個(gè)多月后重新受到關(guān)注,但半年報(bào)超預(yù)期的個(gè)股仍受青睞。細(xì)分子行業(yè)中,藥品、醫(yī)美、醫(yī)藥流通、血制品和中藥表現(xiàn)優(yōu)于全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)。上周一,醫(yī)藥板塊中呼吸道病毒主題漲幅較大,受近期呼吸道疾病高發(fā)影響,相關(guān)個(gè)股股價(jià)高開,但隨后出現(xiàn)分化。股價(jià)波動(dòng)不僅受上市公司基本面影響,市場(chǎng)預(yù)期也起重要作用。呼吸道病毒檢測(cè)類公司存在競(jìng)爭(zhēng)壁壘,與公司戰(zhàn)略布局強(qiáng)相關(guān)。海外定價(jià)較高,早期布局海外且產(chǎn)品獲批的公司預(yù)計(jì)將有較高收入利潤(rùn)增長(zhǎng)。二級(jí)市場(chǎng)通常在產(chǎn)品獲批前開始博弈,獲批后部分資金獲利了結(jié)導(dǎo)致股價(jià)回調(diào),業(yè)績(jī)兌現(xiàn)尤其是超預(yù)期后,股價(jià)大概率會(huì)再次上漲。投資者可通過創(chuàng)新藥ETF(159992)和港股創(chuàng)新藥ETF(159567)提前布局。上周,某龍頭仿創(chuàng)藥企和某 *** 創(chuàng)新藥企業(yè)績(jī)超預(yù)期,股價(jià)大漲。藥品尤其是創(chuàng)新藥仍是下半年市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。去年三季度業(yè)績(jī)低基數(shù)是之前股價(jià)上漲的著眼點(diǎn),接下來三季度業(yè)績(jī)能否同比環(huán)比數(shù)據(jù)都較好,將是市場(chǎng)觀察的重點(diǎn)。年底的醫(yī)保談判預(yù)計(jì)可能維持溫和態(tài)勢(shì),市場(chǎng)期待創(chuàng)新藥品的定價(jià)能否有超預(yù)期表現(xiàn)。醫(yī)藥的泛紅利板塊包括血制品、醫(yī)藥流通和中藥等,是大盤紅利風(fēng)格在醫(yī)藥內(nèi)部的投射。中藥板塊自六月初開始回調(diào),持續(xù)兩月有余,上周在大盤紅利上漲帶動(dòng)下,市場(chǎng)再次開始關(guān)注。血制品板塊經(jīng)營穩(wěn)定,每年需求和供給增長(zhǎng)穩(wěn)定。下半年中成藥集采以及院外OTC中藥價(jià)格管理或是市場(chǎng)對(duì)中藥板塊的關(guān)注點(diǎn)。

標(biāo)簽: 新藥 增速 板塊

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