超五成公募基金前7個(gè)月取得正收益
來(lái)源：北京商報(bào)
7月最后一個(gè)交易日，A股三大股指全線拉升。上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收漲2.06%、3.37%、3.51%。隨著7月結(jié)束，公募基金前7個(gè)月的業(yè)績(jī)也正式出爐。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，全市場(chǎng)19085只基金中（份額分開(kāi)計(jì)算，剔除QDII，下同），超半數(shù)產(chǎn)品在年內(nèi)取得正收益。不過(guò)，產(chǎn)品的首尾業(yè)績(jī)差也從6月末的68.86個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大至71.67個(gè)百分點(diǎn)。在市場(chǎng)持續(xù)震蕩的同時(shí)，年內(nèi)基金發(fā)行、分紅金額環(huán)比均有一定程度的提升。展望后市，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，市場(chǎng)可能會(huì)迎來(lái)風(fēng)格再均衡，成長(zhǎng)股估值未來(lái)有望進(jìn)一步抬升，建議投資者保持耐心。
首尾差擴(kuò)大至71.67個(gè)百分點(diǎn)
公募前7個(gè)月的業(yè)績(jī)出爐。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，全市場(chǎng)19085只基金中，有10443只產(chǎn)品在年內(nèi)取得正收益，占比54.72%。
具體到主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金來(lái)看，截至當(dāng)前，年內(nèi)共有1916只基金取得正收益，在7551只產(chǎn)品中占比25.37%。其中，摩根士丹利數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A/C的年內(nèi)收益率超30%，分別為31.91%、31.48%，領(lǐng)先其余產(chǎn)品。
此外，前7個(gè)月業(yè)績(jī)排名前十的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金還有東方周期優(yōu)選靈活配置混合A、永贏股息優(yōu)選混合A、 *** 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A、永贏股息優(yōu)選混合C、 *** 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C、宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合、宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A、惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A。截至7月末，上述8只基金的年內(nèi)收益率分別為26.72%、26.55%、26.44%、26.41%、25.86%、25.7%、24.36%、24.17%。
與此同時(shí)，也有產(chǎn)品年內(nèi)已虧損近40%。數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A/C份額的年內(nèi)收益率分別為-39.67%、-39.76%，排名末位。由此，公募業(yè)績(jī)的首尾差已達(dá)到71.67個(gè)百分點(diǎn)，回顧今年6月末，該數(shù)值為68.86個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C的年內(nèi)收益率已連續(xù)多個(gè)月墊底。最新披露的二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合的前十大重倉(cāng)股分別為歌爾股份、中國(guó)船舶、中國(guó)中車(chē)、國(guó)電南瑞、福耀玻璃、中航沈飛、鼎龍股份、上海瀚訊、中興通訊、中國(guó)廣核，較一季度末的前十大重倉(cāng)股“大換血”。
成長(zhǎng)股估值有望進(jìn)一步抬升
雖然年內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)，但基金發(fā)行規(guī)模同比有所升溫。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，從基金成立日來(lái)看，年內(nèi)新發(fā)規(guī)模合計(jì)為7036.02億元，較去年同期的5636.08億元增長(zhǎng)24.84%。
其中，債券型基金的新發(fā)規(guī)模為5838.03億元，在新發(fā)總規(guī)模中占比高達(dá)82.97%。從年內(nèi)首發(fā)排名靠前的產(chǎn)品看，也均為債券型基金。其中，安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券、泰康穩(wěn)健雙利債券等產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模均達(dá)80億元，領(lǐng)跑其余產(chǎn)品。
另外，年內(nèi)分紅金額同比也有小幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，年內(nèi)公募分紅總額為999.7億元，較2023年同期的994.24億元增長(zhǎng)0.55%。其中，年內(nèi)分紅總額超5億元的共有15只基金。
具體來(lái)看，華泰柏瑞滬深300ETF以24.94億元的年內(nèi)分紅金額領(lǐng)先其余產(chǎn)品，也是當(dāng)前年內(nèi)分紅金額唯一超20億元的基金。此外，還有南方中證500ETF、中銀證券安進(jìn)債券A、金鷹添盈純債債券C的年內(nèi)分紅金額超10億元，分別為12.06億元、12.01億元、11.49億元。
展望后市，華夏基金認(rèn)為，隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，市場(chǎng)可能會(huì)迎來(lái)風(fēng)格再均衡，成長(zhǎng)股估值未來(lái)有望進(jìn)一步抬升?？苿?chuàng)板上市企業(yè)主要集中在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，如人工智能、半導(dǎo)體、高端裝備等板塊，當(dāng)前正迎來(lái)政策大力支持+科技行業(yè)自身景氣度回暖+國(guó)內(nèi)外貨幣環(huán)境寬松預(yù)期三重共振，建議長(zhǎng)期關(guān)注科創(chuàng)板的投資機(jī)遇。
金鷹基金也表示，建議投資者保持耐心。短期國(guó)內(nèi)政策傾向落實(shí)和微調(diào)，以舊換新政策落地后，地產(chǎn)收儲(chǔ)相關(guān)的政策力度和具體措施有待后續(xù)再度明確。降息落地后市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)政策發(fā)力仍抱有積極期待。
前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也提到，大盤(pán)經(jīng)過(guò)前一段時(shí)間持續(xù)調(diào)整后已經(jīng)較為充分地釋放了風(fēng)險(xiǎn)，很多優(yōu)質(zhì)股票出現(xiàn)超跌，而機(jī)會(huì)也是跌出來(lái)的。在市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整時(shí)，要堅(jiān)持價(jià)值投資理念，敢于逢低布局，做逆向投資。建議投資者堅(jiān)定信心、保持耐心，通過(guò)布局優(yōu)質(zhì)股票或者優(yōu)質(zhì)基金抓住機(jī)會(huì)，相信A股市場(chǎng)的“慢牛長(zhǎng)?！毙星橹粫?huì)遲到，不會(huì)缺席。
北京商報(bào)記者 李海媛
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