放量走高！A股這一超級賽道集體爆發(fā)！
今日，A股低開高走，創(chuàng)業(yè)板指走勢最強，漲逾1%，上證50、滬深300則連續(xù)6日上漲，并均創(chuàng)近1個月以來新高，兩市成交6817億元。
盤面上，船舶、航空制造、光刻機、公共交通等板塊漲幅居前，銅纜高速連接、元宇宙、車路云、蘋果概念等板塊跌幅居前。
萬得實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電力設(shè)備行業(yè)獲得逾25億元的主力資金凈流入，國防軍工、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等獲得超10億元凈流入。只有計算機、傳媒等少數(shù)行業(yè)出現(xiàn)主力資金凈流出。
展望后市，國泰君安(601211)指出，在市場整體信心并未明顯恢復(fù)的前提下，中小盤超跌反彈的延續(xù)性仍待觀察；同時中小盤指數(shù)及標的目前估值仍處于較低水平，在反彈趨勢確定后再參與仍然有較大空間。綜上所述，現(xiàn)階段應(yīng)謹慎調(diào)整倉位，并在反彈趨勢確定性提升后積極參與。
國聯(lián)證券認為，隨著半年報業(yè)績預(yù)告披露以及海外降息預(yù)期的提前，市場反彈或在即，重視風格切換。根據(jù)最新半年報預(yù)告的回測，市場二季度盈利增速不會弱于一季度。半年報業(yè)績預(yù)告的預(yù)喜率約為40%，與前兩年大體持平。如果降息周期開啟，國內(nèi)流動性壓力緩解，估值或逐步修復(fù)。
熱點方面，國防軍工股全線走強，船舶、航空制造、大飛機、軍民融合等細分板塊紛紛強勢上攻。三角防務(wù)(300775)、中航重機(600765)、華秦科技、中航光電(002179)等漲幅居前。ETF漲幅前10位的基金有6家與軍工相關(guān)，并均漲超2%。
日前，上海市多部門聯(lián)合印發(fā)《上海市關(guān)于支持民用大飛機高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 促進世界級民用航空產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的若干政策措施》提出，到2026年，國產(chǎn)民用大飛機生產(chǎn)能力大幅提升，上海新增引育大飛機高端產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)60家以上，大飛機產(chǎn)業(yè)鏈本地配套供應(yīng)商及合作單位達到150家左右，實現(xiàn)新增投資700億元以上，大飛機產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到800億元左右。
華泰證券表示，大飛機制造產(chǎn)業(yè)涉及配套企業(yè)數(shù)量廣泛，對科技和經(jīng)濟發(fā)展帶動能力強，能夠有效促進我國航空領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級。當前C919大飛機在機載設(shè)備和發(fā)動機環(huán)節(jié)國產(chǎn)化水平較低，國外廠商和中外合資廠商配套比例較高，隨著機載系統(tǒng)子鏈和發(fā)動機子鏈的持續(xù)建設(shè)，國產(chǎn)裝備配套比例和價值量占比有望持續(xù)提升，或?qū)砀S富的產(chǎn)業(yè)投資機遇。
光刻機概念股今日放量高開高走，板塊指數(shù)一度漲近3%。
藍英裝備開盤僅約2分鐘就直線20%漲停，逼近年內(nèi)更高點；雙樂股份同樣20%封板，成交較昨日增加數(shù)倍；京華激光(603607)則開盤一字漲停，芯源微、東方嘉盛(002889)、凱美特氣(002549)等亦漲?；驖q超10%。
國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布最新報告稱，預(yù)計2024年全球原始設(shè)備制造商的半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷售額將達到1090億美元，創(chuàng)下新的紀錄。SEMI表示，半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售總額預(yù)計將在2025年實現(xiàn)約17%的增長，達1280億美元。全球半導(dǎo)體行業(yè)正在展示其強大的基本面和增長潛力，支持人工智能浪潮中出現(xiàn)的各種顛覆性應(yīng)用。
平安證券認為，當前，半導(dǎo)體制造出現(xiàn)改善跡象，國產(chǎn)替代如火如荼，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)訂單充裕，行業(yè)景氣向上趨勢得以維持。此外，各大廠在AI終端方面持續(xù)投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅(qū)動新一輪換機需求。
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